화요일, 파이퍼 샌들러는 Inspire Medical Systems(NYSE:INSP)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 비중확대 등급과 목표주가 255.00달러를 재확인했습니다. 이 회사의 지지는 최근의 주가 변동성에도 불구하고 회사의 성과와 전략에 대한 통찰력을 제공한 최근 경영진 회의에 따른 것입니다.
인스파이어 메디컬 경영진과의 논의에서 회사의 안정성과 성장 전망을 강화하는 몇 가지 핵심 사항이 밝혀졌습니다. 첫째, GLP-1 및 UnitedHealth 정책 변화와 같은 외부 요인이 Inspire Medical의 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 미치지 않았습니다. 또한 회사의 수면 무호흡증 치료제에 대한 환자 수요는 계속해서 강세를 보이고 있습니다.
현재의 수용 능력 문제를 해결하기 위해 Inspire Medical은 기술 발전, 직원 확충, 환자 유입 경로 최적화와 관련된 여러 전략을 실행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 회사의 서비스 제공과 효율성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
또한, 인스파이어 메디컬은 2025년부터 재무 공시를 수정할 계획이지만 비즈니스 운영에 대한 투명성을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 회사의 손익 해설은 향후 몇 년간 지속적인 재무 레버리지에 대한 기대와 함께 긍정적인 전망을 제시합니다. Inspire Medical은 장기적으로 20%대 후반에서 30%대 초반의 영업 마진을 목표로 하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 Inspire Medical의 주주들이 최근 직면한 어려움과 단기간에 회사의 가치를 입증해야 한다는 압박감을 인정합니다. 하지만 2025년 컨센서스 수익의 약 3.8배에 달하는 주식 거래 배수를 고려할 때 현재의 위험 보상 비율은 투자자에게 유리하다고 판단합니다.
다른 최근 소식으로, Inspire Medical Systems는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 28% 증가한 1억 6,400만 달러로 크게 증가했다고 발표했습니다. 이 회사는 연간 매출 가이던스를 상향 조정했으며 올해 안에 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 BofA 증권은 인스파이어 메디컬에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 225.00달러에서 185.00달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 2023년 50%에서 2025년과 2026년에는 매출 성장률이 10% 중반으로 둔화될 것으로 예상하는 애널리스트의 견해를 반영한 것입니다.
오펜하이머는 폐쇄성 수면 무호흡증 치료에 사용되는 설하신경자극(HGNS) 치료의 효능을 둘러싼 논란이 커지고 있는 점을 언급하며 Inspire Medical에 대해 '우수' 등급을 유지했습니다.
한편, 파이퍼 샌들러는 인스파이어 메디컬의 목표 주가를 기존 250달러에서 255달러로 상향 조정하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 최근 분기 재무 보고서에서 월스트리트의 예상치를 약간 상회하는 매출과 컨센서스를 크게 상회하는 주당 순이익(EPS)을 기록한 Inspire Medical의 실적 발표에 따른 것입니다.
Inspire Medical의 1분기 실적은 전체 매출이 애널리스트들의 예측을 뛰어넘는 등 견조한 실적을 보였습니다. 이 회사는 상장 이후 처음으로 2024 회계연도에 0.10~0.20달러의 주당 순이익을 예상하는 EPS 가이던스를 제공했습니다. 다음은 회사의 운영 및 재무 성과에 대한 최신 개발 사항입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러가 인스파이어 메디컬 시스템에 대한 긍정적인 전망을 유지함에 따라, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 일부 관점과 일치합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 약 40억 2,000만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 41.71%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Inspire Medical은 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 84.65 %로 인상적이며 효율적인 운영과 미래 수익성을위한 견고한 기반을 강조합니다.
인스파이어 메디컬에 대한 인베스팅프로의 투자 팁은 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많다는 점과 애널리스트들이 올해 순이익 성장에 대해 낙관적으로 전망하고 있다는 점입니다. 이러한 인사이트는 안정적인 재무 구조와 수익 증가 가능성을 시사하며, 파이퍼 샌들러가 언급한 것처럼 회사의 성장 전망을 강화합니다.
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