덴마크의 생명공학 기업인 COPENHAGEN - 뉴질랜드 파마 A/S(NASDAQ:ZEAL)가 신주 판매를 통해 약 9억 달러를 조달하기 위한 사모 공모를 시작한다고 발표했습니다. 월요일에 시작된 이번 공모는 기관 및 전문 투자자를 대상으로 하며, 빠른 북빌딩 프로세스를 통해 진행됩니다.
회사는 공모를 통해 얻은 순 수익금을 임상 2b상 시험 및 관련 CMC(화학, 제조 및 제어) 활동을 포함한 독점적인 비만 프로그램을 발전시키는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다. 또한 초기 단계 연구 및 일반 기업 목적에 자금을 할당할 계획입니다.
뉴질랜드 파마는 새로운 자금을 통해 임상 파이프라인을 크게 발전시키고 주요 마일스톤을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 회사는 연구 개발에 자원을 집중하고 있으며 상업화 및 공동 개발을 위한 전략적 파트너십을 모색하고 있습니다.
이번 공모는 시장 가격으로 이루어지며, 청약 가격과 최종 신주 수는 북빌딩 과정을 거쳐 결정될 예정입니다. 뉴질랜드의 기존 주주들은 인수되지 않는 이번 공모에서 선취권을 갖지 않습니다. 공모가 및 신주 수를 포함한 공모 결과는 북빌딩 절차가 마감된 후 발표될 예정입니다.
이번 공모와 관련하여 뉴질랜드 파마는 일부 관례적인 예외를 제외하고 180일 동안 주식 락업 계약을 체결했습니다. 경영진과 이사회 멤버들도 관례적인 예외 사항에 따라 90일간의 보호예수 기간에 동의했습니다.
골드만삭스 인터내셔널, 제프리스 GmbH, 모건 스탠리, 노르데아 덴마크, 반 란쇼트 켐펜 N.V.가 공동 글로벌 주관사 및 공동 북러너로 활동하고 있으며, 플레스너와 DLA 파이퍼 LLP(미국)가 뉴질랜드에 대한 법률 자문을 제공하고 있습니다. 관리자에 대한 법률 자문은 크로만 로이머트(Kromann Reumert)가 제공하고 있습니다.
신주는 발행 후 2024년 6월 28일에 기존 주식의 ISIN 코드에 따라 나스닥 코펜하겐 A/S에 공식 상장 및 거래가 개시될 예정입니다.
보도자료에 근거한 이 발표는 잠재적 투자자와 시장에 뉴질랜드 파마의 중요한 재무적 움직임에 대해 알리기 위한 것이며, 미국 또는 기타 제외 지역에서 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다.
한편, 최근 뉴질랜드 파마는 다양한 임상시험의 유망한 결과와 애널리스트의 긍정적인 평가로 헬스케어 부문에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사의 라이선싱 파트너인 베링거인겔하임은 대사 기능 장애 관련 지방간염(MASH) 치료제인 서보두타이드의 임상 2상 시험에서 긍정적인 결과를 발표할 예정입니다. 이 임상시험에서는 간 섬유화가 현저히 감소하는 등 간 건강 개선에 대한 서보두타이드의 효능이 입증되었습니다.
뉴질랜드 파마는 또한 당뇨병 환자의 중증 저혈당증 치료제인 다시글루카곤 용액에 대해 유럽의약품청의 인체용 의약품 위원회로부터 긍정적인 의견을 받았습니다. 이 개발로 유럽연합 시장에서 시판 허가를 받을 수 있는 길이 열렸습니다.
이러한 개발 외에도 뉴질랜드 파마는 비만 환자를 대상으로 임상시험용 약물인 다피글루타이드의 효과를 평가한 DREAM 임상시험의 탑라인 결과를 보고했습니다. 이 연구에 따르면 저용량의 약물로 평균 4.3%의 체중 감소가 나타났습니다.
또한 뉴질랜드 파마는 비만 치료 시장에서 회사의 잠재력에 대한 낙관적인 전망을 반영하여 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald)로부터 비중확대(Overweight) 등급을, BTIG로부터 매수(Buy) 등급을 받았습니다. 두 회사 모두 향후 임상 데이터에 힘입어 추가 성장이 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로, 뉴질랜드 파마는 상업화에 근접한 희귀질환 치료제 2종을 개발 중이며, 이 치료제의 총 매출은 19억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 베링거 인겔하임과 GLP-1 / GCG 작용제에 대한 파트너십을 맺고 비만 시장에서 강력한 플레이어로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 뉴질랜드 파마가 사모 공모를 발표한 가운데, 인베스팅프로의 주요 재무 지표는 회사의 시장 성과와 가치 평가를 한눈에 볼 수 있습니다. 뉴질랜드 파마의 시가총액은 79억 1,000만 달러로, 현재 시장에서 평가하는 회사의 가치를 반영하고 있습니다.
투자자들이 현재 실현되지 않은 수익에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 -70.48의 어려운 주가수익비율에도 불구하고 이 회사의 주식은 상당한 가격 상승을 경험했습니다. 지난 1년 동안 뉴질랜드 파마의 주가는 200.15%의 수익률을 기록했으며, 52주 최고가의 98.36%로 52주 최고가에 거의 도달했습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 222.76% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별로 10.72%의 완만한 성장률을 기록하는 등 매출 성장세가 눈에 띄게 견고합니다. 이러한 성장세는 임상 파이프라인을 발전시키려는 회사의 전략적 초점과 일치하며 잠재적 투자자가 공모를 평가할 때 고려해야 할 요소가 될 수 있습니다.
매출총이익률이 -101.22%라는 마이너스는 현재 수익성에 대한 의문을 제기하지만, 공격적인 매출 성장은 회사의 미래 역량, 특히 독점적인 비만 프로그램에 대한 전략적 투자를 시사할 수 있습니다.
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