화요일, 인베스텍(Investec)은 아다니 윌마르(Adani Wilmar Ltd)(AWLTD:IN)에 대한 커버리지를 시작하며 목표주가 374.00루피에 보류 등급을 부여했습니다. 인도 최대의 식용유 회사로 알려진 Adani Wilmar는 소비자 대면 부문에서 카테고리 볼륨 성장을 앞지르며 지속적인 성장을 보여 왔습니다.
아다니 윌마의 성장은 아다니 그룹과 윌마 그룹을 비롯한 강력한 합작 투자 파트너의 지원을 받고 있습니다. 장기적으로 아다니 윌마의 시장 점유율 상승 전망은 긍정적이지만, Investec은 이 사업이 변동성이 크고 일반적으로 낮은 마진으로 운영된다는 점을 지적합니다.
이 분석업체는 아다니 윌마가 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 높일 수 있는 매력적인 기회를 제공하지만, 부품 합계(SoTP)를 기반으로 한 현재의 밸류에이션 프레임워크는 중기적으로 상당한 상승 여력을 보여주지 못한다고 판단했습니다. 이러한 평가에 따라 보류 추천으로 커버리지를 개시하기로 결정했습니다.
인베스텍의 커버리지 개시와 목표 주가는 시장에서 아다니 윌마르의 향후 실적에 대한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다. 목표 주가 374.00 루피는 현재 회사 주식에 대한 회사의 가치를 나타냅니다.
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