화요일, H.C. Wainwright는 회사의 최근 임상 시험 결과에 따라 G1 Therapeutics에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:GTHX). 이 회사의 분석가는 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 3.00에서 $ 9.00로 낮추면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 월요일 G1 Therapeutics가 삼중 음성 유방암에 대한 Cosela의 3 상 PRESERVE 2 연구가 일차 평가 변수를 충족하지 못했다고 발표 한 후 이루어졌습니다. 이 연구는 국소 진행성 절제 불가능한 또는 전이성 삼중 음성 유방암(TNBC)에 대한 1차 보석/탄수화물 화학 요법을 받는 환자를 대상으로 일시적 정맥 내 CDK4/6 억제제인 Cosela의 효능을 평가하기 위해 설계되었습니다.
이 약물은 현재 광범위 소세포 폐암(ES-SCLC) 환자의 화학요법으로 인한 골수 억제 감소를 위해 승인되었으며 두 개의 NCCN 가이드라인에서 권장되고 있습니다.
이 임상시험은 치료 의향 환자군의 전체 생존율(OS)에서 통계적 유의성을 입증하지 못했지만, 위험비 0.91, p-값 0.884로 코셀라 투여군의 OS 중앙값은 17.4개월로 대조군의 17.8개월에 비해 약간 높았습니다. 또한 이 치료법은 이전 연구와 일관된 안전성 프로파일을 보였으며 새로운 안전성 신호는 보고되지 않았습니다.
G1 테라퓨틱스는 코셀라로 치료받은 환자의 8%에서만 중증 호중구 감소증이 발생한 반면 대조군에서는 29%에서 발생했다고 언급하며 코셀라의 골수 보호에 대한 지속적인 임상 증거를 강조했습니다. 또한 3/4등급 빈혈과 적혈구 수혈 비율도 코셀라 투여군에서 더 낮게 나타났습니다.
이러한 결과를 바탕으로 G1 테라퓨틱스는 향후 의학 컨퍼런스에서 PRESERVE 2 시험의 자세한 결과를 발표할 계획입니다. H.C. 웨인라이트는 TNBC의 재무 모델에서 코셀라의 예상 출시 시기를 삭제했으며, 이는 목표주가 하향 조정에 반영되었습니다.
다른 최근 소식으로는 전이성 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 트릴라시클립과 TROP2 ADC를 병용한 임상 2상 시험에서 긍정적인 결과가 보고되었습니다. 데이터에 따르면 전체 생존율이 개선되고 부작용이 감소한 것으로 나타났습니다. 이 결과는 다가오는 2024년 미국 임상종양학회 회의에서 발표될 예정입니다.
G1 테라퓨틱스는 2024년 1분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 순매출이 34% 증가했으며, 자사 제품인 코셀라의 바이알 판매량이 4% 증가했다고 밝혔습니다. 이 회사는 올해 매출 가이던스를 6,000만~7,000만 달러로 유지했습니다. G1 Therapeutics는 또한 Pepper Bio와 라이선스 계약을 체결하여 최대 1억 3,500만 달러의 수익을 올릴 수 있게 되었습니다.
이러한 발전에 따라 회사는 광범위한 단계의 소세포 폐암 사업을 확장하고 트릴라시클립의 다른 응용 분야를 모색하는 데 집중할 계획입니다. G1 테라퓨틱스는 또한 운영을 간소화하고 현금 활주로를 확장하여 2025 년 하반기에 수익성을 향한 회사의 길을 지원하기 위해 전략적 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 G1 테라퓨틱스의 임상시험 결과가 발표된 후, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 분석한 결과 이 회사의 재무 환경이 복잡해졌습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 1억 1,066만 달러이고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 91.89%에 달하는 GTHX는 수익에서 수익을 유지하는 강력한 능력을 보여줍니다. 그러나 회사의 실적 지표는 -3.83의 마이너스 P / E 비율을 포함하여 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 우려를 나타내는 문제도 드러내고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 GTHX가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 투자 심리가 회복될 가능성을 시사하고 있다고 강조합니다. 또한 현재 주가는 애널리스트들이 평가한 공정가치인 7.5달러에 크게 못 미치며, InvestingPro의 자체 공정가치 평가는 3.04달러입니다. 이러한 불균형은 회사의 높은 매출 총이익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실을 고려할 때 투자자에게 기회가 될 수 있습니다.
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