화요일, RBC Capital은 Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI)에 대한 낙관적 인 입장을 유지하면서 목표 가격 $ 103.00와 함께 Outperform 등급을 반복했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 이 바이오 제약 회사의 시가총액은 현재 약 80억 달러로 저평가되어 있습니다. 이러한 평가는 Intra-Cellular가 주요우울장애(MDD)를 치료하는 약물인 Caplyta에 대한 3상 임상시험을 성공적으로 마친 후 나온 결과입니다.
이 회사는 향후 30억 달러 이상의 예상 매출에 크게 기여할 것으로 예상되는 이 약물의 잠재력을 강조하며 이번 평가를 지지했습니다. Caplyta의 시장 성과에 대한 기대는 유망한 항우울제 프로파일을 기반으로 하며, 이를 통해 동종 업계 선두주자로 자리매김할 수 있습니다.
또한 RBC Capital은 세포 내 치료제가 우선 심사 바우처(PRV) 구매를 고려해야 한다고 제안합니다. 이 회사는 PRV를 획득하는 것이 MDD 의약품 출시를 4개월 정도 앞당길 수 있기 때문에 회사의 전략적 움직임이 될 수 있다고 생각합니다. 이러한 가속화는 잠재적으로 6억 5천만 달러에서 7억 달러, 즉 주당 약 6달러를 추가하여 상당한 가치 상승으로 이어질 수 있습니다.
이 애널리스트의 논평은 PRV의 잠재적인 재정적 이점을 강조하며, 이는 세포 내 치료제가 Caplyta의 독점권(LoE) 상실 이전에 시장에 조기 진입할 수 있게 함으로써 그 비용을 능가할 수 있습니다. 이러한 조기 시장 진입은 의약품의 수익 창출을 극대화하는 데 결정적인 역할을 할 수 있습니다.
결론적으로, RBC Capital의 입장은 인트라셀룰러 테라피스의 향후 성과, 특히 MDD에 대한 Caplyta의 예상되는 승인 및 출시에 대한 강한 자신감을 반영합니다. 이 회사는 예상 수익과 PRV가 제공할 수 있는 부가가치를 근거로 투자자들에게 이 회사를 매수 기회로 지지하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서 Intra-Cellular Therapies는 2024년 1분기 매출이 1억 4,480만 달러로 크게 증가했으며, 이는 주로 정신분열증 및 양극성 장애 치료에 사용되는 제품인 Caplyta의 판매 호조에 힘입은 것이라고 발표했습니다. 또한 이 회사의 약물인 루마테페론은 최근 연구에서 주요우울장애(MDD)에 대한 효과적인 보조 치료제로서 가능성을 보여주었습니다.
480명의 환자를 대상으로 한 이 임상시험에서는 위약에 비해 우울증의 중증도가 현저히 감소한 것으로 나타났습니다. 이러한 연구 결과에 따라 세포 내 치료제는 2024년 하반기에 미국 식품의약국(FDA)에 추가 신약 승인 신청(sNDA)을 계획하고 있습니다.
RBC Capital은 세포 내 치료제에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했으며, 이는 회사의 Caplyta 특허 자산에 대한 긍정적인 평가에 힘입은 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 MDD 라벨 확장이 실현될 경우 인트라셀룰러 테라피스는 연간 총 30억 달러의 잠재적 기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다. 인트라 셀룰러 테라피스는 또한 Caplyta가 MDD 승인을 받을 경우 이를 지원하기 위해 영업 인력을 확충하는 데 적극적으로 나서고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
인트라셀룰러 테라피에 대한 RBC 캐피털의 긍정적인 전망은 인베스팅프로의 엄선된 지표와 인사이트를 통해 더욱 보완됩니다. 시가총액이 79억 8,000만 달러인 Intra-Cellular는 적당한 수준의 부채와 단기 채무를 초과하는 유동 자산으로 운영되고 있습니다. 지난 12 개월 동안 수익성이 없었지만 지난 한 달 동안 15.3 %의 가격 총 수익률과 지난 5 년 동안 인상적인 수익률로 강력한 수익률을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 65.45%의 상당한 매출 성장은 탄탄한 상승 궤도를 시사합니다. 또한, 13.31이라는 높은 주가/장부 배수는 향후 성장에 대한 시장의 기대치를 반영하는 것으로, RBC Capital의 가치 평가와도 일치합니다. 이러한 재무 정보는 Caplyta의 잠재력과 우선 검토 바우처의 전략적 인수를 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다.
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