화요일 - Needham은 G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 6에서 $ 12로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 트릴라시클립과 젬시타빈 및 카보플라틴 병용 치료가 젬시타빈 및 카보플라틴 단독 사용과 비교하여 전체 생존율에 유의미한 이점을 보이지 않았다는 발표에 따른 것입니다.
전체 생존기간 중앙값(mOS)은 병용 치료의 경우 17.4개월, 표준 치료의 경우 17.8개월로 보고되었으며, 통계적 유의성은 없는 0.884의 p-값을 나타냈습니다.
G1 테라퓨틱스는 소세포폐암(SCLC) 치료 외에 트릴라클리브의 추가 개발을 더 이상 추진하지 않기로 결정했습니다. 대신 이 회사는 제품의 상업적 실행에 집중할 계획입니다. 이러한 좌절에도 불구하고 트릴라클리브는 이 약물의 일관된 특징인 혈액학적 보호 특성을 계속 보여주고 있습니다.
이 회사는 2024 회계연도 코셀라에 대한 매출 가이던스를 재확인했으며, 매출은 6,000만~7,000만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 G1 테라퓨틱스는 지출 감소로 인해 2025년 하반기에는 현금 활주로를 확장하고 수익성을 달성할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
목표주가 조정은 삼중음성유방암(TNBC) 치료에 대한 잠재적 가치를 가치평가에서 제거하고 SCLC의 매출 추정치를 수정한 것을 반영한 것입니다. 니덤은 업데이트된 재무 전망과 지속적인 상업적 초점을 고려할 때 회사의 전략적 재편이 잠재적 인수자의 관심을 끌 수 있다고 제안합니다.
그 밖의 최근 소식으로는 G1 테라퓨틱스의 일련의 발전이 있었습니다. 삼중음성 유방암 환자를 대상으로 한 Cosela의 3상 PRESERVE 2 임상시험이 1차 평가변수를 충족하지 못했고, 이에 따라 H.C. Wainwright는 목표 주가를 9달러에서 3달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다.
그럼에도 불구하고 G1 테라퓨틱스는 2024년 1분기 실적 발표에서 전년 대비 순매출이 34% 증가했고, Cosela의 바이알 판매량이 4% 증가했다고 발표했습니다. 또한 올해 매출 가이던스를 6,000만 달러에서 7,000만 달러로 유지했습니다.
또한, G1 테라퓨틱스는 페퍼 바이오와 라이선스 계약을 체결하여 최대 1억 3,500만 달러의 수입을 올릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 긍정적인 소식은 임상 2상 시험 결과 전이성 삼중음성 유방암 환자에서 트릴라클리브와 TROP2 ADC를 병용 투여했을 때 전체 생존율이 개선되고 부작용이 감소했다는 것입니다. 이러한 연구 결과는 2024년 미국 임상종양학회 회의에서 발표될 예정입니다.
G1 테라퓨틱스는 이러한 최근의 진전을 바탕으로 광범위한 단계의 소세포폐암 사업을 확장하고 트릴라시클립의 다른 응용 분야를 모색하는 데 주력할 계획입니다. 또한 운영을 간소화하고 현금 활주로를 확장하여 2025 년 하반기에 수익성을 향한 길을 지원하기 위해 전략적 조치를 취하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 임상 결과에 따라 전략을 전환하는 G1 Therapeutics (NASDAQ:GTHX), InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자가 정보를 얻을 수있는 중요한 재무 메트릭을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 시장의 조정된 기대치를 반영하여 1억 1,606만 달러에 불과합니다. 특히, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 91.89%의 높은 매출 총이익률을 자랑하는 GTHX는 광범위한 어려움에도 불구하고 총 수준에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁 중 하나는 GTHX가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영 불확실성에 대비하고 2025년 하반기까지 수익성을 달성하겠다는 회사의 약속을 뒷받침할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한, 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 향후 반등 또는 긍정적인 전망을 제시했습니다.
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