델라웨어 합자회사인 Summit Midstream Partners, LP(NYSE: SMLP)가 중요한 금융 거래를 완료했다고 발표했습니다. 월요일, 회사는 2026년에 만기가 도래하는 12.00% 선순위 채권 2억 950만 달러 전액을 상환할 의무를 이행했습니다.
이번 조치는 2024년 6월 7일 SMLP의 자회사인 서밋 미드스트림 홀딩스(Summit Midstream Holdings, LLC)와 서밋 미드스트림 파이낸스(Summit Midstream Finance Corp.)가 상환 통지를 발행한 후 이루어졌습니다.
상환 절차에는 2026년 채권의 수탁기관인 리전스 은행에 필요한 자금을 예치하여 2024년 6월 22일 상환일까지 발생한 미지급 이자와 함께 원금의 101.000%에 해당하는 미상환 원금을 충당하는 것이 포함되었습니다.
이 지불에 따라 2026 채권에 적용되는 약정은 충족되고 면제되었으며, 수탁자는 이러한 의무가 이행되었음을 인정했습니다.
이 거래의 결과로 2026 채권 발행자와 2026 채권 보증인은 2026 채권과 관련된 계약에 따른 나머지 약정에서 면제되었습니다. 이 조치는 회사의 전략적 재무 관리와 이 특정 채무 의무의 종결을 의미합니다.
보도자료에 근거한 이 보고서는 2026 채권 또는 기타 증권에 대한 매수 제안이나 상환 통지를 구성하지 않습니다. 서밋 미드스트림 파트너스, LP는 천연가스 전송 부문을 운영하며 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있습니다. 이번 상환 완료는 부채 포트폴리오를 관리하고 재무 상태를 강화하려는 회사의 노력을 반영한 것으로 보입니다.
또 다른 최근 소식으로, Summit Midstream Partners는 2026년 만기 8.500% 선순위 담보 후순위 채권 중 최대 2억 1,500만 달러를 재매입하기 위한 공개매수에 착수했습니다. 자산 매각 제안으로 알려진 이 조치는 자산 매각 수익금이 1,000만 달러를 초과하는 경우 어음을 매입해야 하는 회사의 의무에 부합하는 것입니다.
한편, 서밋 미드스트림은 순이익 1억 3,290만 달러, 조정 EBITDA 7,010만 달러의 견조한 1분기 실적을 발표했습니다. 또한 북동부 부문 자산을 약 7억 달러에 매각을 완료했으며 현재 로키 및 퍼미안 부문에서 인수합병 기회에 집중하고 있습니다.
이는 Summit Midstream의 최근 개발 성과로, Double E 파이프라인 오픈 시즌을 위해 하루 7,500만 입방피트의 물량을 확보하는 데도 성공했습니다. 회사는 수정된 추정 조정 EBITDA 가이던스 범위인 1억 7천만 달러에서 2억 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 서밋 미드스트림의 전략적 변화와 1분기 실적 호조는 상당한 성장과 변혁의 시기를 예고합니다.
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