2024년 6월 18일, 올스테이트는 2029년 만기 5.050% 선순위 채권 총 원금 5억 달러 규모의 공모를 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 이 공모는 월요일에 완료되었으며, 기존 계약서에 따라 발행된 채권은 같은 날 27번째 추가 계약서에 의해 추가로 보완되었습니다.
선순위 채권은 선순위 무담보 채무이며 올스테이트의 다른 무담보 및 후순위 채무와 동등한 순위입니다. 이 채권은 연 5.050%의 고정 이자율을 적용하며, 2024년 12월 24일을 시작으로 6월 24일과 12월 24일에 반기별로 지급되며 2029년 6월 24일에 만기됩니다.
이번 금융 조달은 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC 및 기타 유명 금융 기관을 포함한 은행 컨소시엄과의 인수 계약을 통해 이루어졌습니다. 이 공모는 증권거래위원회에 양식 S-3에 따른 올스테이트의 등록 명세서에 따라 등록되었습니다.
이 선순위 채권 발행은 회사의 재무 전략의 일환이며, 1997년 12월 16일에 체결된 계약은 이후 수정되었습니다. 이번 공모가 마감됨에 따라 올스테이트는 장기 부채로 자본 구조를 추가함으로써 재무 상태를 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
공모와 함께 올스테이트는 인수 계약서, 계약서 부록, 선순위 채권 양식, 채권의 유효성에 관한 법률 의견서 등 여러 문서를 SEC에 제출했습니다.
이 재무 이벤트는 SEC에 제출된 보도자료에 요약된 정보를 기반으로 합니다. 선도적인 보험 제공업체인 올스테이트는 선순위 채권 수익금 사용에 대한 구체적인 계획을 공개하지 않았습니다. 이번 거래는 회사의 자본 및 부채 프로필에 대한 선제적인 관리를 반영한 것입니다.
한편, 올스테이트 코퍼레이션은 최근의 상황으로 인해 재무 분석 회사들로부터 여러 차례 목표주가 조정을 받았습니다. 에버코어 ISI는 5월에 14억 달러에 달하는 막대한 자연재해 손실로 인해 올스테이트 주식의 목표 주가를 하향 조정했습니다.
올스테이트의 2분기 주당 순이익(EPS)은 0.18달러로, 이전에 예상했던 2.45달러에서 낮아질 것으로 예상합니다. 하지만 에버코어 ISI는 올스테이트의 위험 기반 자본 비율이 2024년 2분기에도 약 213%로 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Keefe, Bruyette & Woods는 2024년과 2025년에 각각 주당 14.80달러와 17.65달러의 안정적인 수익 예상치를 제시하며 Allstate에 대해 'Outperform' 등급을 유지했습니다. 올스테이트가 2024년 2분기에 15억 4,000만 달러의 재해 손실에 직면할 것으로 예상했습니다. 또한 Edward Jones는 올스테이트의 보험 인수 실적과 평균 이상의 수익성을 이유로 올스테이트에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
올스테이트는 최근 4월의 예상 재해 손실이 세전 총 4억 9,400만 달러, 세후 총 3억 9,000만 달러에 달한다고 밝혔습니다. 또한 2024년 7월에 지급할 보통주당 0.92달러의 분기 배당금을 발표하며 정기적인 배당을 통해 주주에게 가치를 환원하는 관행을 이어가고 있습니다. 다음은 올스테이트 코퍼레이션에 관한 최근 소식 중 일부입니다.
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