런던 - 오늘 발표에 따르면 세계적인 신발 브랜드인 버켄스탁 홀딩(Birkenstock Holding plc)(뉴욕증권거래소: BIRK)이 보통주 1400만 주에 대한 2차 공모를 시작했다고 합니다. 이 주식은 현재 버켄스탁의 최대 주주인 L Catterton의 계열사인 BK LC Lux MidCo S.à r.l.에서 제공합니다.
버켄스탁은 주식을 매각하지 않을 것이며 이번 공모를 통해 어떠한 수익도 받지 않을 것이라고 밝혔습니다. 주식을 제공하는 법인은 9,880,814주에 대한 단독 의결권 및 처분권을 보유하고 있으며, 4,119,186주에 대한 의결권은 버켄스탁의 임원 및 특정 직원과 공유합니다. 또한, 매각 주주는 인수자에게 최대 210만 주의 보통주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 제공할 계획입니다.
공모가 완료되면 인수자가 추가로 매입할 수 있는 주식을 고려하지 않고도 매각 주주는 버크스탁 보통주에 대한 약 73.2%의 소유권을 보유하게 됩니다. 임직원이 소유한 주식의 매각 수익금은 회사의 기업공개와 관련된 납세 의무를 충당하고 버켄스탁에 대한 간접 지분에 대한 자금 조달을 위해 받은 대출을 상환하는 데 사용됩니다.
올리버 라이허트 버켄스탁 CEO는 이번 공모가 장기 투자자를 유치하고 주식 유동성을 높일 수 있는 잠재력이 있다고 말했고, 마이클 추(Michael Chu) L Catterton 글로벌 공동 CEO는 버켄스탁의 성장에 대한 장기적인 의지를 재확인했습니다. 골드만 삭스 앤 코. LLC와 JP Morgan이 공동 대표 주관사로 공모를 관리하고 있습니다.
이번 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었지만 아직 효력이 발생하지 않은 등록 명세서의 일부인 투자설명서를 통해 이루어질 예정입니다. 이러한 증권의 판매는 등록 명세서가 효력을 발생하기 전까지 진행될 수 없으며, 공모 완료 여부는 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
이 보도 자료는 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서 해당 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 제공된 정보는 보도 자료에 근거한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 버켄스탁 홀딩스는 재무 실적 호조에 따라 애널리스트들의 활동이 활발해졌습니다. 도이치뱅크는 버켄스탁의 인상적인 업계 마진과 지속적인 수익 성장 가능성을 언급하며 목표주가 70달러에 매수 등급을 부여하고 커버리지를 재개했습니다. 또한 모든 지역의 견조한 수요에 힘입어 올해 내내 버켄스탁의 재무 추정치를 추가로 상향 조정할 것으로 예상했습니다.
골드만 삭스는 버켄스탁에 대한 입장을 조정하여 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정했지만 회사의 견고한 수익과 잉여 현금 흐름 예측을 반영하여 목표 주가를 58 달러로 올렸습니다. 한편 스티펠은 버켄스탁의 효과적인 글로벌 브랜드 전략과 추가 성장 가능성을 인정하며 매수 등급을 유지하고 목표주가를 63달러로 상향 조정했습니다.
BMO 캐피털 마켓, 베어드, 텔시 어드바이저리 그룹도 목표주가를 각각 60달러, 65달러, 63달러로 상향 조정하고 모두 '초과수익' 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 버켄스탁의 매출 및 수익 호조로 인해 연간 가이던스가 상향 조정된 데 따른 것입니다.
2024 회계연도의 예상 매출은 17억 7,000만 유로에서 17억 8,000만 유로 사이가 될 것으로 예상되며, 조정 EBITDA 예상치는 5억 3,500만 유로에서 5억 4,500만 유로로 설정되었습니다.
이는 최근 버켄스탁의 실적 호조에 따라 주가가 여러 애널리스트의 조정 대상에 오른 것 중 하나입니다.
인베스팅프로 인사이트
버켄스탁 홀딩스(NYSE:BIRK)가 2차 공모를 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력을 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 버켄스탁의 시가총액은 115억 5,000만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 21.38%로 인상적이며, 이는 매출의 강력한 상승세를 반영합니다.
투자자들은 또한 같은 기간 동안 60.85%에 달하는 버켄스탁의 매출 총 이익률도 고려하고 있습니다. 이는 매출원가를 고려한 후에도 상당한 이익을 유지할 수 있는 회사의 능력을 나타내며, 이는 잠재적 투자자에게 긍정적인 신호입니다.
하지만 주가수익비율은 142.35로 높은 편에 속해 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 회사의 성장 전망과 현재 밸류에이션을 비교하여 가치 중심 투자자에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁에서 애널리스트들은 버켄스탁의 재무적 미래에 대해 낙관적이며, 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 실적 개선 능력에 대한 자신감을 시사하고 있습니다. 또한 올해 버켄스탁의 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 이는 현재 주식 가치를 더욱 정당화하고 성장 지향적인 투자자를 끌어들일 수 있습니다.
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