오늘, 선도적인 에너지 회사인 NiSource Inc.(NYSE:NI)가 6억 달러 규모의 채권 발행을 성공적으로 마감했다고 발표했습니다. 오늘 완료된 이번 공모는 2029년에 만기가 도래하는 5.2% 이자율의 선순위 채권을 판매하는 방식으로 이루어졌습니다.
회사는 2024년 6월 17일에 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), BNP 파리바 증권(BNP Paribas Securities Corp.), 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 뮤에프지 증권 아메리카(MUFG Securities Americas Inc.), 스코티아 캐피탈(미국)이 이끄는 인수자 신디케이트와 조건 계약을 체결했습니다. 이 계약은 NiSource의 기존 증권신고서에 따라 체결되었습니다.
NiSource는 채권 발행을 통한 순 수익금을 일반적인 기업 목적에 사용할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 자본 지출 자금 조달, 운전 자본 제공, 기존 부채 상환 등이 포함됩니다.
이 어음은 2000년 11월 14일에 체결된 NiSource와 뉴욕멜론은행이 후임 수탁자 역할을 하는 계약에 따라 발행되었습니다. 어음의 조건은 SEC에 제출된 8-K 양식에 자세히 설명되어 있으며, 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
또한, 회사는 이 어음의 적법성에 관한 맥과이어우즈(McGuireWoods LLP)의 의견서를 SEC에 제출했으며, 이는 현재 보고서에 포함되어 있습니다.
이러한 재무적 움직임은 자본 구조를 강화하고 지속적인 운영 및 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 NiSource의 광범위한 전략의 일환으로 이루어졌습니다.
이 거래에 관한 정보는 NiSource가 최근 SEC에 제출한 8-K 신고서를 기반으로 합니다.
최근의 다른 소식으로 NiSource는 1분기 조정 주당 순이익(EPS)이 0.85달러로 10% 증가하여 인상적인 재무 성과를 달성했다고 발표했습니다. 이 에너지 지주회사는 재생 가능한 천연가스, 발전 및 시스템 현대화에 대한 투자에 중점을 두고 향후 5년간 164억 달러의 기본 자본 지출(CapEx) 계획을 확정했습니다. 또한 2024년 조정 주당순이익 가이던스인 1.70~1.74달러를 재확인하며 향후 약속을 이행하고 대차대조표의 유연성을 유지할 수 있다는 자신감을 표명했습니다.
이러한 발전과 더불어 BMO Capital Markets는 NiSource 주식에 대해 목표주가 31.00달러를 유지하면서 '최우수' 등급을 재차 부여했습니다. 이러한 지지는 NiSource의 고위 경영진과의 일련의 미팅을 통해 회사의 전망에 대한 애널리스트 회사의 신뢰가 높아진 후에 나온 것입니다. BMO Capital은 긍정적인 전망의 주요 요인으로 NiSource의 탄탄한 대차 대조표, 관리 가능한 주식 자금 조달 필요성, 성장 잠재력을 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:NI)는 최근 6억 달러 규모의 부채 발행을 성사시키며 재정적 어려움을 극복했습니다. 이러한 발전에 비추어 볼 때 회사의 재무 지표와 InvestingPro 팁을 한눈에 살펴보면 투자자가 NiSource의 현재 위치에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 시가총액이 129억 6,000만 달러, 주가수익비율이 17.82로, 투자자들은 시장에서 견고한 밸류에이션을 가진 회사를 바라보고 있습니다. P/E 비율은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 약간의 조정이 있었으며 18.8로 상승했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 NiSource는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 최근 부채 제공을 고려할 때 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 또한 이 회사는 38년 연속 배당금을 유지하고 지난 7년 동안 배당금을 인상하는 등 오랜 배당금 지급 역사를 가지고 있습니다. 이는 2024년 중반 기준 3.74%의 배당 수익률에 반영되어 있습니다. 그러나 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점을 강조하며 다소 신중한 태도를 보이고 있습니다.
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