월요일 스티펠은 라니 테라퓨틱스 홀딩스(NASDAQ:RANI)의 주식에 대해 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 10.00달러로 유지했습니다. 이 바이오 제약 회사는 최근 한국의 바이오테크 기업 프로젠과 비만 치료용 경구용 약물인 PG-102를 공동 개발하기 위해 협력 관계를 맺었습니다. 이 파트너십은 라니 테라퓨틱스의 독점적인 라니필 전달 시스템을 활용할 예정입니다.
PG-102의 주사제 버전은 임상 1상 시험에서 티르제파타이드 약물과 유사한 내약성과 체중 감소 효과를 보여주며 유망한 결과를 보여주었습니다. 또한 혈당 조절이 개선되고 체지방 대 제지방량 감소율이 개선된 것으로 나타났습니다. 또한 이 약물의 확장된 약동학 프로필은 투약 빈도를 줄일 수 있습니다.
라니 테라퓨틱스와 프로젠의 파트너십의 재정 조건은 선불 금전 교환이 없는 상호 이익이 되는 계약을 나타냅니다. 양사는 비용과 수익을 동등하게 분담하고 각자의 지역에서 상업화를 관리할 것입니다. 라니 테라퓨틱스는 초기 개발 단계를 주도할 예정이며, 1상 임상시험은 2025년에 시작될 것으로 예상됩니다.
이번 협력은 라니필 전달 시스템의 잠재력을 더욱 검증하고 라니 테라퓨틱스의 실질적인 비만 시장 진입을 촉진할 수 있는 전략적 움직임으로 평가됩니다.
특히 RT-114가 포함된 라니필 시스템은 주 1회 투약이 편리하고 알약당 판매 원가가 다른 경구용 치료제에 비해 현저히 낮아 새로운 차원의 차별화를 제공할 것으로 기대됩니다.
또 다른 최근 소식으로는 라니 테라퓨틱스 홀딩스와 한국의 생명공학 기업 프로젠이 비만 경구 치료제인 RT-114의 공동 개발 및 상용화를 위한 파트너십을 체결한다고 발표했습니다.
이 협력은 라니의 라니필® 캡슐과 프로젠의 독점 단백질인 PG-102를 활용하게 됩니다. 양사는 제품의 전 세계 개발 및 상용화를 위해 비용과 수익을 50 대 50으로 분배하기로 합의했습니다.
라니 테라퓨틱스는 최근 2024년 1분기 재무 실적을 공개하며 주당 0.56달러의 순손실을 기록했다고 밝혔습니다. 이러한 결과에 따라 H.C. 웨인라이트는 라니 테라퓨틱스의 목표 주가를 12.00달러에서 13.00달러로 인상하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
동시에 Canaccord Genuity는 라니 테라퓨틱스의 골다공증 치료 후보물질인 RT-102의 임상 개발 일정 변경으로 인해 목표 주가를 21.00달러에서 9.00달러로 낮추면서 라니 테라퓨틱스에 대한 재무 전망을 수정했습니다.
캔어코드 제네리티는 일정 변경에도 불구하고 라니 테라퓨틱스의 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 라니 테라퓨틱스 파이프라인의 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 나타냈습니다. 다음은 H.C. 웨인라이트와 캔어코드 제뉴이티의 애널리스트들이 지속적으로 분석하고 조정한 내용을 반영한 라니 테라퓨틱스의 최신 개발 현황입니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠이 라니 테라퓨틱스 홀딩스(NASDAQ:RANI)에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최근 지표에 따르면 회사의 재무 환경이 혼재되어 있는 것으로 나타났습니다. 라니 테라퓨틱스는 지난주 8.92%의 수익률을 기록했는데, 이는 프로젠과의 새로운 협력으로 촉발된 투자자들의 낙관론을 반영한 것으로 보입니다.
이러한 단기 수익률은 지난 3개월 동안의 27.3% 수익률을 보완하는 것으로, 연간 수익률이 -3.71%로 부진한 상황에서도 최근의 강력한 성과를 나타냅니다. 그럼에도 불구하고 현재 시가총액은 2억 1,378만 달러이고 주가/장부 비율은 29.17로 장부가 대비 프리미엄으로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 라니 테라퓨틱스는 현금이 빠르게 소진되고 매출 총이익률이 약하지만 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. 이는 회사가 새로운 파트너십을 시작함에 따라 재정적 안정성을 제공할 수 있습니다.
또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 재무 위험을 관리하는 데 유리할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 특별 혜택을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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