월요일, 모건 스탠리는 항공 우주 제조업체의 2024 회계연도 전망치 하향 조정에도 불구하고 목표 주가를 190.00 유로로 유지하면서 에어버스(AIR:FP)(OTC: EADSY)에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 에어버스는 특히 엔진, 기체 구조, 객실 장비 등 공급망의 지속적인 문제를 이유로 항공기 인도 가이던스를 기존 예상치인 약 800대에서 770대로 약 4% 하향 조정했습니다.
24 회계연도의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 전망치도 기존 65억~70억 유로에서 약 20% 하향 조정된 55억 유로로 예상됩니다. 잉여 현금 흐름(FCF) 예상치는 당초 예상치인 약 40억 유로에서 35억 유로로 약 13% 하향 조정되었습니다. 또한 에어버스는 A320 프로그램의 목표 생산량인 월 75대를 1년 연기하여 현재 2027년을 목표로 하고 있습니다.
에어버스는 또한 우주 프로그램과 관련하여 0.9억 파운드의 막대한 비용을 청구했다고 밝혔습니다. 이 비용은 모든 우주 관련 프로그램에 대한 종합적인 기술 검토의 결과입니다. 이번 발표는 얼마 전까지만 해도 가이던스를 재확인한 바 있었기 때문에 최근 커뮤니케이션에서 주목할 만한 변화입니다.
다른 최근 소식으로는 미국 연방항공청(FAA)이 보잉과 에어버스의 제트기에 위조 티타늄 부품을 사용한 것에 대해 조사 중이라는 소식이 있습니다. FAA의 조사 결과는 항공 업계의 제조 공정 및 규제 관행에 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 에어버스는 지속적인 생산 지연을 해결하기 위해 몬트리올 인근의 A220 공장에서 주말 의무 초과 근무를 시행할 계획입니다. 이러한 조치는 공급망 문제와 부품 및 노동력 부족으로 인한 생산 지연에 대응하기 위한 조치입니다.
이와 관련하여 도이체방크는 5월에 언급된 차질로 인해 2024년 납품 예상치를 약간 조정했음에도 불구하고 에어버스에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 은행의 결정은 에어버스가 한 달 동안 항공기 인도 감소를 보고한 후 내려진 것입니다. 카타르항공은 에어버스 A350과 보잉 777X를 포함한 와이드바디 제트기 대량 주문을 위해 에어버스 및 보잉과 협상을 진행 중이며, 최근의 다른 개발 상황도 있습니다. 잠재적인 거래에 대한 정확한 세부 사항은 아직 공개되지 않았습니다.
마지막으로, 에어버스 상용기 사업부 CEO인 크리스티안 셰러는 최근 보잉의 안전 및 품질 문제에 대해 우려를 표명하며 이러한 문제가 항공 여행에 대한 대중의 신뢰를 약화시킬 수 있다고 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 셰러는 에어버스의 가격 전략은 보잉의 어려움이 아니라 현재 시장 상황에 기반한 것이라고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
에어버스의 실적 전망치 하향 조정에도 불구하고 모건 스탠리가 에어버스를 계속 지지하고 있는 가운데, 현재 재무 지표와 InvestingPro의 애널리스트 인사이트는 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 1,263억 7,000만 달러이고 주가수익비율이 30인 Airbus는 높은 수익 배수로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 회사의 가격 / 장부 비율도 6.38로 높은 편이며 이는 주식이 장부 가치에 비해 프리미엄으로 책정 될 수 있음을 나타냅니다.
투자프로 팁은 에어버스의 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많기 때문에 공급망 문제를 해결하는 데 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점을 강조합니다. 또한 에어버스는 3년 연속 배당금을 인상한 이력이 있어 수익성 중심의 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다. 반면, 애널리스트 3명이 향후 실적 전망치를 하향 조정한 바 있어 단기 성장 전망에 대한 시장의 우려가 있을 수 있습니다.
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