월요일, TD Cowen은 선 컨트리 항공 홀딩스 (NASDAQ:SNCY)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 17.00 달러에서 20.00 달러로 높이고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Sun Country가 Amazon과의 확장 계약을 발표 한 것에 대한 응답으로 이루어졌습니다. 이 계약은 아마존 소유의 B737-800BCF 8대를 화물 서비스 기단에 추가하는 것을 포함하며, 통합은 2025년 1분기 말부터 3분기까지 이루어질 예정입니다.
이 새로운 계약은 항공사의 화물 마진을 크게 개선할 것으로 예상되며, 추가 항공기가 도입되면 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다. 선 컨트리는 파트너십 확대에 따라 아마존을 위해 총 20대의 항공기를 운항하게 됩니다.
이러한 화물 서비스 성장을 촉진하기 위해 Sun Country는 2025년에 예정된 서비스 운영을 축소할 계획입니다. 예상되는 감축으로 인해 다음 해에는 항공사의 가용 좌석 마일당 수익(RASM)이 크게 향상될 것으로 예상됩니다.
또 다른 최근 소식으로, 선 컨트리 항공은 2030년까지, 잠재적으로는 2037년까지 협력을 연장하는 아마존과의 계약을 통해 화물기를 적극적으로 확장하고 있습니다. 이 계약에 따르면 선 컨트리는 2025년 초부터 최대 8대의 보잉 737-800 화물기를 추가하여 화물기를 12대에서 최대 20대로 늘릴 예정입니다. 이러한 움직임은 정기 서비스, 전세 및 화물 사업 전반에 걸쳐 공유 자원을 활용하려는 Sun Country의 전략에 부합하는 것입니다.
마찬가지로 도이체방크는 썬 컨트리의 목표 주가를 20달러에서 18달러로 하향 조정하면서도 투자의견은 여전히 '매수'로 유지했습니다. 이는 썬 컨트리의 3월 분기 영업이익률이 18.2%라는 견고한 실적을 기록한 데 따른 것입니다. 그러나 6월 분기 예상 영업이익률은 4%에서 7%로 상당히 낮아질 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
선 컨트리 에어라인 홀딩스(NASDAQ:SNCY)의 아마존과의 거래 확대에 따른 긍정적인 전망 속에서, 인베스팅프로 데이터는 미묘한 재무 환경을 보여줍니다. 이 항공사의 시가총액은 6억 3,560만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 9.06으로 약간 조정된 9.36의 매력적인 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 낮은 P/E 비율은 단기 수익 성장에 비해 특히 매력적이며, 같은 기간의 PEG 비율은 0.23에 불과하여 투자 가치 상승의 가능성을 시사합니다.
또한 썬 컨트리는 지난 한 달 동안 총 21.51%의 수익률을 기록하며 최근 시장의 긍정적인 분위기와 일치하는 상당한 수익률을 보였습니다. 투자자들은 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.91%의 견고한 매출 성장률을 기록한 것이 회사의 재무 건전성과 궤적, 특히 새로운 아마존 계약에 비추어 볼 때 매우 고무적이라는 것을 알 수 있습니다.
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