월요일에 Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) 주가는 TD Cowen이 확인한대로 $ 54.00의 꾸준한 목표 가격으로 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 전망은 긍정적 인 3 상 Amvuttra TTR-CM 데이터에 의해 강화되었으며, 이는 TTR ASO 치료법 인 Wainua와 관련된 Ionis의 진행중인 3 상 CARDIO-TTRansform 연구와 상당한 상관 관계가있는 것으로 보입니다.
분석가는 모든 원인에 의한 사망률과 재발성 심혈관 사건의 통계적으로 유의미한 감소를 입증한 HELIOS-B 연구에 주목했습니다(풀링된 환자군과 단독 요법을 받은 환자군 모두에서). 병용 요법 그룹은 효과가 미흡한 것으로 간주되었지만 결과는 여전히 견고한 것으로 간주되었습니다.
1,400명 이상의 참가자를 대상으로 보다 포괄적으로 진행되는 Ionis의 자체 3상 연구는 140주 시점에서 단독 요법과 병용 요법의 효과에 대한 결정적인 증거를 제공할 것으로 예상됩니다. 임상 3상 시험의 조기 완료를 전제로 2026년에 결과가 나올 수 있을 것으로 예상됩니다.
이오니스의 CARDIO-TTRansform 시험은 심장에 비정상적인 단백질 침착물이 축적되는 트랜스티레틴 매개 아밀로이드 심근병증 환자에 대한 치료의 영향을 측정하기 위해 고안되었습니다. 이 분야에 대한 회사의 노력은 충족되지 않은 중요한 의료 수요를 해결하기 위해 진행 중인 여러 연구 이니셔티브 중 하나입니다.
이오니스 파마슈티컬스의 투자자와 이해관계자들은 잠재적으로 환자를 위한 새로운 치료 옵션으로 이어질 수 있고 향후 회사의 성장에 기여할 수 있는 CARDIO-TTRansform 연구의 진행 상황을 계속 주시할 것으로 보입니다.
또 다른 최근 소식으로, 이오니스 파마슈티컬스는 오츠카 제약과 라이선스 계약을 체결하여 오츠카에 아시아 태평양 지역과 유럽에서 임상시험용 의약품 도니달로센을 상업화할 수 있는 독점적 권리를 부여했습니다.
계약의 일환으로 이오니스는 오츠카로부터 2천만 달러의 선불금을 받게 되며, 규제 및 판매 성과에 따라 추가 마일스톤을 지급받게 됩니다. 또한 이오니스는 올해 안에 미국 식품의약국(FDA)에 도니달로센의 신약 허가 신청을 제출하기 위해 준비 중입니다.
또한 번스타인 소젠 그룹은 이오니스에 대한 알닐람 헬리오스-B 연구의 잠재적 영향을 재평가한 후 이오니스의 주식을 '시장수익률 미달'에서 '시장수익률 달성'으로 상향 조정했습니다. 또한 이오니스의 매출과 주당 순이익 추정치도 상향 조정했습니다. 또한 BMO Capital은 유전성 혈관부종 치료제인 도니달로센의 3상 임상시험 결과가 발표된 후에도 이오니스에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
이오니스는 도니달로센의 임상 3상 시험에서 월별 HAE 발작률이 크게 감소하고 환자들의 삶의 질이 개선되었다는 긍정적인 결과를 발표했습니다.
또한 매출 변동에 따른 재무 건전성과 향후 데이터 판독 결과 및 잠재적 약물 승인에 따른 긍정적인 영향에 대한 기대도 공개했습니다. 이는 이오니스 파마슈티컬스의 지속적인 활동에서 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 긍정적인 암부트라 TTR-CM 3상 데이터에 따라 투자자들이 관심을 가질 수 있는 이오니스 제약(NASDAQ:IONS)의 몇 가지 주요 지표를 강조합니다.
이 회사의 시가총액은 64억 5,000만 달러로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 34.84%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 하지만 매출 총이익률은 -19.02%로 수익성에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 21.76의 높은 가격 / 장부 배수로 Ionis는 장부 가치에 비해 프리미엄으로 거래됩니다.
두 가지 인베스팅프로 팁이 추가 인사이트를 제공합니다: 애널리스트들은 향후 실적에 대한 낙관적인 전망을 내놓으며 수익 전망을 상향 조정했습니다. 한편, Ionis는 올해 수익성이 좋지 않을 것으로 예상되며 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 투자자는 회사의 장기 전망을 평가할 때 이러한 요소를 고려할 수 있습니다.
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