월요일, 트루이스트 증권은 생명 공학 회사 인 argenx SE (NASDAQ:ARGX), 목표 가격을 이전 $ 440에서 $ 480로 높이고 구매 등급을 유지하면서 목표 가격을 480 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 최근 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(CIDP)에 대한 비브가르트-하이트룰로의 광범위한 치료제로 승인된 데 따른 것입니다.
새로운 목표 주가는 환자당 약 45만 달러로 책정된 비브가트-하이트룰로의 견고한 가격을 반영한 것입니다. 이 가격 책정 전략은 gMG(중증 근무력증)와 비슷한 바이알당 가격, CIDP 치료에서 예상되는 약물 활용도, 상업 및 공공 지불자 간의 균등한 분할, 위생 문제를 완화하는 비혈장 유래 치료제라는 부가가치 등 여러 요소를 고려한 것입니다.
트루이스트 증권의 분석에 따르면 미국에서 비브가트의 CIDP 최대 매출은 약 22억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 추정치는 약 41,000명에 달하는 미국 내 CIDP 환자 수를 고려할 때 다소 보수적인 수치로 여겨집니다. 이 중 약 24,000명의 환자가 현재 치료를 받고 있으며, 약 12,000명은 기존 치료법으로 잘 관리되지 않고 있습니다.
미국 신경과학회(AAN) 회의에서 발표된 CIDP 데이터 전체가 강력한 결과를 보여줌으로써 회사의 낙관론은 더욱 힘을 얻었습니다. 발표된 데이터는 비브가르트-하이트룰로에 대한 시장의 강력한 수요를 나타내며 향후 몇 년간 argenx의 재무 성과에 대한 긍정적인 전망에 기여할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로는 만성 염증성 탈수초성 다발성 신경병증(CIDP)에 대한 비브가르트 하이트룰로 약품의 승인으로 중요한 진전을 보였습니다. 이 승인으로 인해 여러 분석 회사에서 회사의 목표 가격과 등급을 수정했습니다. TD Cowen은 매수 등급과 목표주가를 514.00달러로 유지했고, Wells Fargo, Piper Sandler, Scotiabank, H.C. Wainwright도 긍정적 평가를 유지하면서 목표주가를 각각 542달러, 535달러, 416달러, 448달러로 조정했습니다.
비브가트의 최근 재무 실적은 주목할 만하며, 총 영업이익이 4억 1,300만 달러로 83% 증가했으며, 이는 주로 비브가트의 확장에 힘입은 결과입니다. 애널리스트 회사들은 비브가트 하이트룰로에 대한 유연한 가격 책정이 승인되면 상당한 규모의 난치성 환자 시장을 공략할 수 있는 약물의 잠재력을 고려할 때 argenx SE의 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Truist Securities의 업데이트 된 가격 목표에 비추어 argenx SE (NASDAQ:ARGX), InvestingPro 데이터 및 팁은 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가 통찰력을 제공합니다. 시가총액이 257억 9,000만 달러에 달하는 argenx는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 126.96% 급증한 탄탄한 매출 성장세가 눈에 띕니다. 이러한 성장 궤적은 2024년 1분기에 79.45%의 상당한 분기 매출 증가로 보완되어 회사의 재정 규모가 확대되고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있기 때문에 argenx의 강력한 대차 대조표와 위험을 회피하는 투자자에게 어필 할 수있는 주식의 낮은 가격 변동성을 강조합니다. 또한 지난 5년과 지난 10년간 높은 수익률을 기록했지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상하고 있으며 지난 12개월 동안 수익이 발생하지 않았다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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