월요일, 선도적인 통신 서비스 제공업체인 America Movil(NYSE:AMX)은 Citi로부터 매수 등급과 22.50달러의 목표 주가를 재확인 받았습니다. 이 회사는 최근 칠레의 합작 투자 회사인 ClaroVTR의 경영권을 인수함으로써 중요한 한 걸음을 내디뎠는데, 이전에는 Liberty Latin America와 동등하게 지분을 공유했습니다.
이번 인수는 리버티가 6월 말까지 자금 지원 약속을 이행하지 않기로 결정함에 따라 이루어졌으며, 이는 벤처에 대한 동등한 지분을 유지하는 데 필요했습니다. 이에 따라 아메리카 모빌은 일부 전환사채를 클라로VTR의 주식으로 전환할 예정이며, 이 거래의 가치는 8억 7천만 달러에 달해 소유권을 91%까지 늘릴 것으로 알려졌습니다.
이 거래는 현금 중립적이며 전략적으로 America Movil에 유익한 것으로 간주됩니다. 이를 통해 칠레에서 더 크고 통합된 사업장을 다시 통제할 수 있게 되었기 때문입니다. 이러한 움직임은 칠레 시장의 주요 경쟁사인 WOM 칠레가 최근 챕터 11 파산 신청을 한 중요한 시기에 이루어졌습니다.
씨티의 이러한 입장은 아메리카 모빌의 전략적 인수에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것으로, 칠레 통신 시장에서 씨티의 입지와 시너지 효과를 강화할 것으로 기대됩니다. 목표주가는 22.50달러로 변경되지 않았으며, 이는 최근의 발전에 따른 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, America Movil은 무선 가입자 150만 명 순증과 총 매출 2,030억 페소 달성을 포함한 2024년 1분기 호실적을 발표했습니다.
중앙 아메리카에서 발생한 사이버 보안 사고로 인해 584,000명의 가입자가 연결이 끊겼음에도 불구하고 멕시코에서 광대역 및 5G 네트워크 확장을 통해 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 발전에 따라 아메리카 모빌은 올해 71억~72억 달러의 자본 지출 계획을 확정하고 광케이블 및 5G 인프라 발전에 집중할 계획입니다.
애널리스트 평가 영역에서 America Movil은 경쟁 동향과 새로운 자본 지출 지침을 보다 우호적인 투자 프로필을 위한 잠재적 촉매제로 꼽은 Goldman Sachs로부터 매수 등급으로 업그레이드되었습니다. 반대로 Scotiabank는 슬림 가문이 브리티시 텔레콤의 지분 3.16%를 인수한 이후에도 아메리카 모빌에 대해 섹터 성과 등급과 19.60달러의 목표 주가를 유지했습니다.
전략적인 측면에서 슬림 가문의 역사를 볼 때, 영국 텔레콤의 초기 소규모 지분 매입은 시간이 지남에 따라 지분을 확대하여 잠재적으로 다각화 전략의 신호탄이 될 수 있습니다.
마지막으로 아메리카 모빌은 번들링과 경쟁력 있는 패키지에 힘입어 대부분의 시장에서 지속적인 매출 성장을 예상하고 있으며, 특히 콜롬비아와 브라질에서 디지털 서비스 및 네트워크 관리에도 투자하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아메리카 모빌(NYSE:AMX)이 최근 ClaroVTR 인수를 통해 통신 업계에서 상당한 진전을 이루면서 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 살펴보는 것이 중요합니다. InvestingPro에 따르면 AMX의 시가총액은 525억 3,000만 달러, 주가수익비율은 16.94로, 수익 측면에서 주가가 합리적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 회사의 P/E 비율은 15.98로 약간 조정되었습니다.
인베스팅프로 팁은 아메리카 모빌이 24년 연속 배당금을 인상하는 등 배당금 지급을 꾸준히 유지하고 있다는 점을 강조하며, 이는 소득 중심 투자자들에게 안심할 수 있는 신호가 될 수 있습니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 주식의 낮은 가격 변동성을 고려할 때 투자자에게 잠재적인 진입 지점을 제시합니다. 애널리스트들은 또한 올해 회사의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 씨티의 긍정적인 전망과 목표주가 22.50달러에 부합합니다.
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