콜로라도주 리틀렛턴 - 결제 기술 기업인 CPI Card Group(NASDAQ:PMTS)이 만기일이 2029년으로 설정된 2억 8,500만 달러 규모의 선순위 담보 채권 사모 발행을 개시했습니다. 이 공모의 완료 여부는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 진행 여부나 조건이 확정된다는 보장은 없습니다.
CPI 카드 그룹의 전액 출자 자회사인 CPI CG가 발행할 예정인 이 채권은 일반 선순위 담보채권입니다. 이 채권은 발행자를 제외한 CPI 카드 그룹과 현재 및 미래의 완전 소유 국내 자회사가 보증합니다. 발행자와 보증인 모두의 자산은 특정 예외를 제외하고 이 어음에 대한 담보 역할을 합니다.
CPI 카드 그룹은 이 어음의 매각 순익을 가용 현금과 함께 2026년에 만기가 도래하는 8.625% 선순위 담보 어음 전부를 상환하는 데 사용할 계획입니다. 이 자금은 수수료, 보험료 및 관련 비용도 충당할 예정입니다.
이번 공모는 1933년 증권법 144A 규정에 따른 적격 기관 구매자 또는 같은 법의 규정 S를 준수하는 특정 비미국인을 대상으로만 진행됩니다. 해당 증권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 이러한 요건에 대한 등록 또는 면제 없이는 미국 내에서 제공하거나 판매할 수 없습니다.
이 보도자료는 채권 및 관련 보증의 매도 제안이나 매수 권유를 나타내지 않습니다. 이러한 채권 및 보증의 제공은 사모 청약 각서를 통해서만 이루어지며, 그러한 제안, 판매 또는 권유가 불법으로 간주되는 관할 지역의 어떤 사람에게도 제안되지 않습니다.
이 문서에 제공된 정보는 CPI 카드 그룹의 보도 자료를 기반으로 합니다.
최근의 다른 소식으로는 2024년 1분기 순매출이 7% 감소했다는 소식이 있습니다. 그럼에도 불구하고 선불 사업과 카드 서비스의 상당한 확장에 힘입어 순매출, 순이익, 조정 EBITDA는 2분기 연속 성장세를 보였습니다.
Roth/MKM은 CPI 카드 그룹에 대한 매수 등급을 유지했으며, 회사의 CEO 및 CFO와의 투자자 미팅 후 회사의 전망에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 현재 과잉 카드 재고 문제가 2024년까지 해결되면 고객 구매 패턴이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 CPI 카드 그룹은 2029년까지 매출 증대를 약속하는 새로운 계약에 힘입어 디지털 솔루션 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 또한 1,710만 달러의 탄탄한 현금 보유고를 보유하고 있으며 7,500만 달러의 ABL 리볼버에 대한 차입금이 전혀 없어 재무 안정성을 보여주고 있습니다.
이는 현재의 매출 감소를 극복하기 위한 CPI 카드 그룹의 전략적 접근 방식과 장기적인 성장에 대한 의지를 강조하는 최근의 발전입니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:PMTS)의 선순위 담보부 채권 사모 발행에 관한 최근 발표를 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 CPI 카드 그룹의 시가총액은 2억 8,807만 달러로, 결제 기술 부문에서 그 위상을 잘 보여주고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 16.43으로 수익 잠재력에 대한 투자자의 기대를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 잠재적 투자자가 관심을 가질 수 있는 CPI 카드 그룹의 재무 상황의 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 특히 CPI 카드 그룹의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 회사가 주가에 비해 충분한 현금 흐름을 창출하고 있음을 시사합니다. 또한 CPI 카드 그룹의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 운영상의 필요나 예상치 못한 지출에 대한 완충 역할을 합니다.
실적 측면에서 CPI 카드 그룹은 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 해당 기간 동안 총 수익률이 36.68%, 지난 3개월 동안 58.6%의 인상적인 수익률을 기록했습니다. 이러한 긍정적인 궤적은 회사의 최근 시장 성과를 입증하는 증거이며, 신규 채권 매입을 고려하는 투자자에게 자신감을 심어줄 수 있습니다.
인베스팅프로는 수익성 예측과 과거 수익률 분석 등 CPI 카드 그룹에 대한 추가 팁을 제공합니다. 관심 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/PMTS 에서 이러한 팁 등을 살펴볼 수 있습니다. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있어 더욱 가치 있는 투자 정보를 얻을 수 있습니다.
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