미국 캔자스주 레넥사 - 법 집행 기관 및 기타 시장을 위한 비디오 녹화 및 안전 제품 전문 기업인 Digital Ally, Inc.(NASDAQ: DGLY)가 오늘 향후 예정된 사모 발행 조건을 발표했습니다. 이 회사는 주관사 수수료 및 기타 관련 비용을 차감하기 전 총 수익금 약 290만 달러를 모금할 것으로 예상하고 있습니다.
특정 기관 투자자를 대상으로 하는 이번 공모에서는 1,195,219주를 주당 2.51달러에 판매할 계획입니다. 각 유닛은 보통주 또는 사전 자금 조달된 워런트와 함께 특정 조건 하에서 행사할 수 있는 시리즈 A 워런트 및 시리즈 B 워런트로 구성됩니다. 시리즈 A 워런트의 행사 가격은 2.51달러, 기간은 5년이며, 시리즈 B 워런트는 0.001달러에 행사할 수 있고 지정된 리셋 날짜에 결정됩니다.
회사는 이번 사모 발행을 통한 순 수익금을 재고 구매, 향후 페스티벌을 위한 아티스트 비용, 거래 비용, 판매 확대, 마케팅 활동 및 일반 운전 자본 요구 사항에 할당할 계획입니다.
사모 발행의 마감은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 6월 25일경에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이번 거래의 독점적 배치 에이전트로 이지스 캐피털(Aegis Capital Corp.)이 지정되었습니다.
디지털 얼라이언스는 또한 보통주 재판매와 이번 사모에 포함된 신주인수권 및 워런트 행사 시 발행되는 보통주를 다루기 위해 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 약속했습니다.
사모로 제공되는 증권은 개정된 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되며, 등록 또는 해당 등록 요건 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매되지 않습니다.
본 사모 조건 발표는 Digital Ally의 보도자료를 기반으로 합니다. 이는 증권을 매도하거나 매수 제안을 권유하는 것이 아닙니다.
최근의 다른 소식으로는 2023 회계연도에 대한 디지털 얼라이의 재무 실적이 발표되었습니다. 총 수익은 5,762,484달러로 전년 대비 148% 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 그러나 총 수익은 2022년 37,009,895달러에서 28,248,344달러로 24% 감소했는데, 이는 주로 엔터테인먼트 운영 부문의 서비스 수익이 감소했기 때문입니다.
이와는 별도로 디지털 얼라이언스는 캔자스시티 치프스와 애로우헤드 스타디움의 GEHA 필드에 첨단 보안 기술을 제공하기 위한 다년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에는 디지털 얼라이의 EVO 웹 클라우드 플랫폼과 통합된 120대의 FirstVu PRO 바디 카메라와 2개의 QuickVu 24베이 도킹 스테이션 배치가 포함됩니다.
이 회사는 또한 클로버 리프 캐피털(Clover Leaf Capital Corp.)과의 합병 계약도 공개했습니다. 합병된 회사의 보통주는 새로운 티커 심볼로 나스닥에 상장될 예정입니다. 이는 재무 성과와 전략적 파트너십의 중대한 변화를 헤쳐나가는 Digital Ally의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 디지털 얼라이의 사모 발행에 관한 발표를 고려할 때, 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 적절합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 디지털 앨리는 현재 약 697만 달러의 시가총액으로 운영되고 있으며, 이는 시장에서 상대적으로 작은 시가총액을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기가 끝나는 지난 12개월 기준 회사의 가격/장부 비율은 1.05로, 시장에서 회사의 가치를 장부가치에 가깝게 평가하고 있음을 시사합니다.
그러나 재무 데이터는 몇 가지 문제점을 드러내기도 합니다. 디지털 얼라이의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -24.21%의 변화를 보이며 감소세를 보이고 있습니다. 이는 전 분기 대비 2024년 1분기 매출 성장률 -28.16%와 일치하는 수치로, 잠재적 투자자에게는 우려의 대상이 될 수 있습니다. 또한 이 기간 동안 회사의 영업 이익률은 -75.56%로 상당히 마이너스였으며, 이는 비용이 총 수입을 훨씬 초과한다는 것을 나타냅니다.
디지털 얼라이를 위한 인베스팅프로 팁은 투자자가 알아야 할 중요한 측면을 강조합니다. 이 회사는 현재 수익성이 없으며 주주에게 배당금을 지급하지 않습니다. 또한 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며 현금이 빠르게 소진되고 있어 장기적인 운영 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 지난 한 주와 한 달 동안 주가가 각각 -13.75%와 -14.63%의 총 수익률로 눈에 띄게 하락했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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