월요일, BridgeBio Pharma (NASDAQ:BBIO)는 HELIOS-B 연구 결과에 따른 단기 하락에 대한 기대에도 불구하고 Raymond James로부터 Outperform 등급과 $ 46.00 주가 목표를 유지했습니다.
ATTR-CM 치료제로서 부트리시란을 평가한 이 연구는 약물이 활성 상태이지만 병용 요법에서 상당한 흡수를 유도할 만큼 매력적이지는 않다는 것을 보여주었습니다. 이 평가는 주가의 하락폭을 10~20%로 제한할 것으로 예상됩니다.
레이몬드 제임스에 따르면, HELIOS-B 연구 결과에 대한 초기 반응으로 인해 브리지바이오 파마의 주가가 일시적으로 하락할 수 있다고 합니다. 하지만 시장과 임상 커뮤니티가 데이터 패키지에 완전히 동화되면서 주가가 회복될 것으로 예상되는 만큼 하락세가 장기화되지는 않을 것으로 예상하고 있습니다. 브리지바이오는 단기적인 변동성에도 불구하고 브리지바이오 주식의 기본 가치는 그대로 유지될 것으로 보고 있습니다.
HELIOS-B 연구 결과는 부트리시란이 심장에 영향을 미치는 질환인 ATTR-CM 치료에 효능이 있음을 나타내는 명목상의 승리로 해석되고 있습니다. 그러나 병용 요법에 대한 강력한 사례가 없다는 것은 곧 출시될 브리지바이오 파마의 아코라미디스 출시가 이전에 생각했던 것보다 경쟁 압력을 덜 받을 수 있다는 것을 의미합니다.
브리지바이오 파마의 주가는 HELIOS-B 연구 결과의 영향으로 하락폭이 제한적일 것으로 예상됩니다. 예상되는 10~20% 하락은 단기적인 효과로 보이며, 빠른 반등을 기대할 수 있습니다. 레이몬드 제임스는 향후 주가에 대한 자신감을 유지하고 있습니다.
브리지바이오파마가 연구 결과의 즉각적인 영향을 헤쳐나가는 과정에서 HELIOS-B 연구에 대한 시장의 반응은 향후 며칠 동안 면밀히 모니터링될 것입니다. 레이몬드 제임스는 주가의 단기적인 변동 가능성에도 불구하고 꾸준히 Outperform 등급과 46.00달러의 목표 주가를 제시하며 회사의 전망을 긍정적으로 보고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, BridgeBio Pharma는 수많은 애널리스트의 평가를 받았으며 신약 개발 파이프라인에서 중요한 이정표를 달성했습니다. 에버코어 ISI는 경쟁이 치열함에도 불구하고 브리지바이오의 광범위한 포트폴리오의 잠재력을 강조하며 목표주가를 50.00달러로 유지하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
BMO 캐피털 마켓과 웰스파고 역시 브리지바이오에 대한 긍정적인 평가를 재확인하며 목표주가를 37.00달러로 유지했고 웰스파고는 58.00달러를 제시했습니다.
브리지바이오는 사지 거들 근이영양증 2I/R9형 치료제인 BBP-418의 임상 3상 FORTIFY 연구 등록 목표를 초과 달성했습니다. 이 중간 분석의 최종 결과는 2025년에 발표될 예정입니다. 이와 동시에 미국 식품의약국과 BBP-418의 신속 승인 가능성에 대한 논의도 진행 중입니다.
BMO 캐피털 마켓에 따르면 최근 인피그라티닙 임상시험의 데이터는 경쟁사인 복스조고의 2상 데이터를 능가하는 유망한 결과를 보여주었습니다. 이 약물은 상당한 시장 침투 가능성을 보여주었습니다.
또한 연골형성부전증 어린이를 대상으로 인피그라티닙의 효능을 평가한 PROPEL 2 시험에서는 참가자의 연간 신장 속도가 크게 증가하고 신체 비례가 개선된 것으로 나타났습니다.
브리지바이오는 아코라미디스의 상용화를 위해 바이엘 및 아스트라제네카와 전략적 파트너십을 체결함으로써 주요 지역에서 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 유전 질환 분야에서 브리지바이오 파마가 지속적으로 발전하고 있음을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
브리지바이오 파마(나스닥:BBIO)가 HELIOS-B 연구 결과로 인해 단기적인 하락 가능성에 직면한 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터를 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 폭넓은 관점을 얻을 수 있습니다.
시가총액이 42억 5,000만 달러에 달하는 브리지바이오 파마는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 181.05%의 인상적인 매출 성장률을 보였습니다. 이는 98.91 %의 상당한 매출 총 이익률로 보완되어 회사의 수익 대부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 능력을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 회사의 재무 궤적에 대한 잠재적 낙관론을 나타내고 있음을 강조합니다.
하지만 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 BridgeBio Pharma는 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 게다가 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았으며, 이는 HELIOS-B 연구 결과에 따른 신중한 전망과도 일치합니다.
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