월요일, TD Cowen은 최근 알닐람 파마(NASDAQ: ALNY)가 발표한 데이터에 비추어 브리지바이오 파마(NASDAQ: BBIO)의 주가에 대해 매수 등급을 유지했습니다. 알닐람의 연구 데이터는 공동 1차 평가변수 p값이 0.01-0.02로, 브리지바이오의 p값인 0.0008에 비해 덜 인상적인 것으로 나타났습니다. 분석가는 이 결과가 유럽심장학회(ESC)에서 발표된 연구 결과가 연구 기간의 대부분에 걸쳐 뚜렷한 차이를 보이지 않을 가능성이 높다는 점을 시사한다고 강조했습니다.
데이터를 비교 분석한 결과, 알닐람의 모든 원인에 의한 사망률과 심혈관 입원에 대한 28-33%의 상대적 위험 감소율(RRR)은 33-36개월에 아코라미디스가 입증할 것으로 예상했던 45% 이상에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다(ACM+CVH: 모든 원인에 의한 사망률과 심혈관 입원). 또한, 이 연구에서 나타난 35-36%의 사망률 감소는 타파미디스가 보여준 결과와 비슷하거나 열등한 것으로, 유전자 침묵제가 2차 약제로 고려될 수 있음을 시사합니다.
분석가는 금요일에 HELIOS-B 연구의 두 가지 공동 1차 평가변수가 모두 충족될 것으로 예상했습니다. 그러나 달성된 p값은 브리지바이오의 ATTRibute-CM 임상시험 결과에서 설정한 높은 기대치를 충족하지 못했습니다. 분석가는 3개월 초에 이벤트 분리가 발생한 BridgeBio의 임상시험에서 관찰된 것처럼 연구 기간 내내 곡선이 명확하고 설득력 있게 분리되지 않은 것에 대해 우려를 표명했습니다.
이전에 BridgeBio의 ATTRibute-CM 임상시험 결과는 0.0008의 p-값으로 높은 기준을 세웠으며, 강력한 통계 계획과 더 많은 클래스 I/II 환자를 포함한 더 긴 연구 기간으로 높은 평가를 받았습니다. 이러한 요인들이 BridgeBio의 임상시험 데이터의 강력한 성과에 기여했습니다.
애널리스트의 논평에 따르면 여름 말 ESC 컨퍼런스에서 전체 연구 결과가 발표되면 연구된 치료법의 비교 효과를 평가하는 데 중요할 것으로 예상됩니다. 시장은 이 연구의 의미를 보다 명확히 이해하기 위해 ESC 발표를 예의주시할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 심근병증을 동반한 ATTR 아밀로이드증 치료제인 부트리시란의 HELIOS-B 임상 3상 시험에서 성공적인 결과를 보고한 Alnylam Pharmaceuticals가 있습니다. 이 임상시험에서 환자의 사망률과 심혈관 질환 재발률이 크게 감소한 것으로 나타났으며, 이에 따라 알닐람은 부트리시란에 대한 글로벌 규제 승인을 계획하고 있습니다. 2024년 1분기 매출은 3억 6,500만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 이는 주로 트란스티레틴(TTR) 프랜차이즈에 힘입은 결과입니다. 애널리스트 회사인 스티펠, RBC 캐피탈, BMO 캐피탈은 유망한 연구 결과에 따라 알닐람에 대해 모두 긍정적인 평가를 유지했습니다. 스티펠은 목표주가 247달러로 '매수' 등급을 재차 유지했고, RBC 캐피탈과 BMO 캐피탈은 각각 235달러와 234달러의 목표주가를 제시하며 '우수' 등급을 유지했습니다. 이러한 최근의 발전은 알닐람의 강력한 실적과 미래 성장 잠재력을 강조합니다. 이 회사는 2024년 순 제품 매출 14억 달러에서 15억 달러를 목표로 하고 있으며 2025년 말까지 9개 프로그램에 대한 임상시험용 신약 신청서를 제출할 계획입니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로 데이터에 따르면 알닐람 파마슈티컬스는 시가총액이 287억 6,000만 달러로 바이오 제약 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있는 것으로 나타났습니다. 비교 분석에서 강조된 문제에도 불구하고, 알닐람은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 75.2%의 매출 증가와 83.95%의 매출 총이익률로 인상적인 매출 성장을 보여줬으며, 이는 강력한 기본 비즈니스 성과를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 알닐람은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 상태가 건전한 것으로 나타났습니다. 그러나 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 이는 경쟁 환경과 관련하여 기사에서 제기 한 우려와 일치합니다. 또한, 알닐람의 주가가 52주 신고가 근처에서 거래되고 있다는 점도 업계 대비 회사의 실적을 모니터링하는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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