월요일, G1 Therapeutics 주식 (NASDAQ:GTHX)는 최근 임상 시험 결과에도 불구하고 TD Cowen으로부터 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 삼중 음성 유방암 (TNBC) 환자를 대상으로 한 Cosela에 대한 3 상 PRESERVE-2 연구는 1 차 전체 생존율 (OS) 평가 변수를 충족하지 못했습니다.
TD 코웬의 애널리스트는 이 결과가 실망스럽다고 언급했지만, TNBC 연구 결과가 당초 예상치에 반영되지 않았기 때문에 광범위한 단계 소세포 폐암(ES-SCLC) 단독 치료의 잠재력에 대한 회사의 가치 평가에는 영향을 미치지 않는다고 강조했습니다.
이 애널리스트는 G1 테라퓨틱스의 효과적인 비용 관리와 지속적인 상업적 실행의 필요성을 강조했습니다. ES-SCLC에 대한 회사의 집중은 시장 가치를 유지하는 데 중요한 요소로 간주됩니다. TNBC 연구의 좌절에도 불구하고 G1 테라퓨틱스에 대한 긍정적인 전망은 현재 상업적 활동과 다른 암종에 대한 치료제의 예상 성과에 근거하고 있습니다.
최근 연구에서 1차 목표를 달성하지 못한 G1 테라퓨틱스의 코셀라는 다양한 형태의 암 환자에게 상당한 혜택을 제공하는 치료법을 개발하기 위한 회사의 노력의 일환입니다. 이 회사는 비용 관리와 상업적 운영이 원활하게 이루어질 수 있도록 하는 데 중점을 두고 이 분야에서 작업을 계속할 것으로 예상됩니다.
애널리스트의 매수 등급 재지정은 회사의 기본 가치와 기존 의약품 포트폴리오의 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다. G1 테라퓨틱스의 핵심 분야인 ES-SCLC가 제시하는 기회에 여전히 초점을 맞추고 있습니다.
금융 시장은 특히 비용 관리 전략과 제품의 상업적 성공과 관련하여 G1 테라퓨틱스의 진행 상황을 계속 모니터링할 것입니다. 이러한 영역에서 회사의 성과는 PRESERVE-2 연구 결과에서 앞으로 나아가는 데 매우 중요할 것입니다.
다른 최근 소식으로, G1 Therapeutics는 항암제인 트릴라시클립의 여러 임상시험에서 엇갈린 결과를 공개했습니다. 전이성 삼중음성 유방암(TNBC)을 대상으로 한 3상 임상시험 PRESERVE 2는 전체 생존율의 1차 평가변수를 충족하지 못했습니다. 그러나 이 약은 일관된 안전성 프로파일을 보였고 중증 호중구 감소증 발생률을 감소시켰습니다.
한편, 전이성 TNBC 환자에서 트릴라시클립을 TROP2 ADC와 병용했을 때 전체 생존기간 중앙값이 개선되고 부작용이 감소하는 긍정적인 임상 2상 결과가 보고되었습니다.
G1 테라퓨틱스는 2024년 1분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 순매출이 34% 증가했으며, 올해 순매출 가이던스인 6000만~7000만달러를 유지했다고 밝혔습니다. 또한 Pepper Bio와 최대 1억 3,500만 달러의 수익을 올릴 수 있는 라이선스 계약을 체결했습니다.
TNBC 임상시험 결과에 따라 잭 베일리 CEO는 이제 소세포폐암(ES-SCLC) 사업을 확장하고 트릴라클리브의 다른 응용 분야를 모색하는 데 집중할 것이라고 말했습니다.
전략의 일환으로 G1 테라퓨틱스는 2025년 하반기 수익성을 목표로 일부 투자를 중단하고 목표 인원 감축을 통해 운영을 간소화하고 현금 활주로를 확장하고 있습니다. 또한 미국 외 지역에서 COSELA®(트라라시클립)의 글로벌 사용을 확대하기 위해 파트너를 찾고 있습니다. 이는 G1 테라퓨틱스에 영향을 미치는 최근의 발전 중 일부입니다.
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