월요일, Stifel Canada는 K-Bro Linen Inc. (KBL :CN) (OTC : KBRLF)에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 가격을 Cdn $ 45.00로 유지했습니다. 이 회사는 최근 노스 몬트리올의 의료 세탁 및 린넨 서비스 제공 업체 인 Buanderie C.M.을 1,200 만 캐나다 달러에 인수했다고 발표했습니다. 이 인수는 매출의 1.6배에 달하는 가치로, K-Bro Linen의 수익에 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.
부안데리 씨엠 인수는 이미 두 개의 시설을 운영하고 있는 퀘벡 시장에서의 입지를 확대하기 위한 케이브로 리넨의 전략의 일환입니다. 이번 인수를 통해 연간 730만 캐나다 달러의 추가 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 케이브로 리넨은 2023년 이후 약 6420만 캐나다달러를 투자하며 활발히 성장하고 있습니다.
이번 거래는 전적으로 K-Bro Linen의 1억 7,500만 캐나다 달러 신용 시설을 통해 자금이 조달되며, 이자율은 회사의 레버리지에 따라 0.25~1.75퍼센트의 프라임 플러스 이자율을 적용받게 됩니다. 인수 후 이 회사는 신용 시설에 약 5,300만 캐나다 달러의 여력이 남을 것으로 예상됩니다. 지난 12개월간의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익 대비 순부채(추정 순부채/LTM EBITDA)는 약 2.4배로 추정되며, 최대 3배의 비율도 무난할 것으로 예상됩니다.
케이브로 리넨은 현재 향후 12개월 예상 EBITDA의 6.8배에 거래되고 있으며 배당 수익률은 3.9%입니다.
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