월요일, 시포트 글로벌 증권은 Comcast Corp(NASDAQ:CMCSA)에 대한 입장을 조정하여 등급을 매수에서 중립으로 변경했습니다. 이는 현재 광대역 가입자 증가 추세와 투자 심리에 미치는 영향에 대한 우려를 반영한 것입니다. 파리 올림픽과 같은 주기적인 광고 이벤트와 정치 광고로 인한 강력한 현금 흐름의 잠재력을 인정하지만, 회사는 연결 비즈니스의 성과로 인해 Comcast의 전반적인 성장이 저해 될 수 있다고 예상합니다.
애널리스트는 Comcast의 NBC유니버설 부문이 다가오는 특정 이벤트의 혜택을 받을 것으로 예상되지만, 회사의 현금 흐름은 주로 광대역 서비스에 의존하고 있다고 지적했습니다. 투자자들의 심리는 Comcast의 광대역 가입자 수의 턴어라운드에 영향을 받을 것으로 보이지만, 이는 지속적인 경쟁 업그레이드로 인해 임박하지는 않을 수 있습니다. 이 회사는 가입자 추세의 긍정적인 변화는 아직 몇 분기가 더 걸릴 수 있다고 보고 있습니다.
시포트 글로벌 증권은 또한 향후 출시 예정인 테마파크의 강세, 2025년까지 개선되는 스튜디오 출시 일정, 잠재적 자본 수익률 등의 요인을 언급하며 Comcast의 성장 전망이 향후 투자자의 관심을 끌 수 있다고 강조했습니다. 그러나 현재 시장의 선호도는 미디어 기업이 라이선스 권한에 막대한 투자를 하고 소비자가 적극적으로 소비하는 라이브 엔터테인먼트, 스포츠, 체험 모델로 기울고 있는 것으로 보입니다.
이 보고서에는 Comcast에 대한 회사의 추정치에 대한 약간의 조정이 포함되어 있지만, 중립으로 하향 조정된 주된 이유는 성장세를 보이지 않는 기업에 대한 투자자들의 신중한 태도가 지배적이기 때문입니다. 애널리스트의 논평에 따르면 특히 브로드밴드 부문에서 성장이 재개될 것이라는 분명한 징후가 나타날 때까지 투자자들은 계속해서 Comcast 주식에 투자하는 것을 경계할 수 있다고 합니다.
이번 등급 강등은 미디어 기업들이 치열한 경쟁과 변화하는 시장 역학 관계에 직면해 있고, 소비자 선호도와 광고비가 다양한 콘텐츠 제공 및 경험 모델로 이동하고 있는 상황에서 이루어졌습니다. 연결성, 테마파크, 미디어 콘텐츠 등 다양한 포트폴리오를 보유한 컴캐스트가 이러한 과제를 해결해 나가는 과정을 투자자들은 면밀히 지켜볼 것입니다.
또 다른 최근 소식으로, Comcast Business는 스타링크와 전략적 파트너십을 체결하여 특히 전통적으로 지상파 네트워크의 서비스를 받지 못하는 지역의 기업 고객에게 초고속 인터넷을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 협력을 통해 Comcast Business는 Starlink의 첨단 위성 기능을 자사 서비스 제공에 통합한 최초의 주요 네트워크 제공업체가 되었습니다. 또한 최근 컴캐스트는 연례 주주총회를 통해 모든 이사 후보를 선출하고 회사의 독립 감사인을 인준했습니다. 정치 지출과 회사 가치의 일치에 대한 보고서를 요청하는 주주 제안은 승인되지 않았습니다.
다른 소식으로는 웨스트버지니아주 제1선거구를 대표하는 하원의원인 캐롤 데바인 밀러가 컴캐스트의 주식을 매각했습니다. 동시에 컴캐스트는 바이든 행정부의 망 중립성 규칙 복원에 이의를 제기하는 통신 산업 그룹의 일원입니다. 컴캐스트의 자회사인 NBC는 NBA와의 방송권 확보를 위한 협상이 막바지 단계에 있으며, 이는 회사의 미디어 수익을 크게 향상시킬 것으로 예상되는 거래입니다. 마지막으로, 컴캐스트의 피콕 서비스가 버라이즌의 스트리밍 구독 허브인 +플레이에 포함되면서 버라이즌 고객들에게 더 많은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
시포트 글로벌 증권이 최근 Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA), 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 넓은 그림을 제공 할 수있는 몇 가지 추가 메트릭과 InvestingPro 팁을 고려할 가치가 있습니다. 시가 총액이 1,598 억 달러이고 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 9.72로 조정 된 P / E 비율을 가진 Comcast는 흥미로운 가치 제안을 제시합니다. 회사의 매출은 같은 기간 동안 1.52 %의 완만 한 성장을 보였으며, 이는 폭발적이지는 않지만 어느 정도의 안정성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률에서 알 수 있듯이 Comcast가 주주에게 가치를 환원하는 데 적극적이라는 점을 강조합니다. 또한 4년 연속 배당금을 인상한 실적이 있으며 17년 연속 배당금 지급을 유지하고 있어 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 안심할 수 있습니다. 이러한 팁과 함께 컴캐스트가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 사실은 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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