월요일, 씨티는 애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)에 대한 중립 입장을 재확인하며 목표 주가를 135.00달러로 유지했습니다. 이 확인은 HELIOS-B 임상 연구의 성공적인 최고 라인 결과에 대한 Alnylam Pharmaceuticals의 발표에 따른 것입니다. 이 임상시험은 심근병증을 동반한 ATTR 아밀로이드증 치료를 위해 암부트라라는 이름의 부트리시란을 평가했으며, 1차 평가지표를 달성했습니다.
씨티는 긍정적인 임상시험 결과를 바탕으로 암부트라의 라벨을 ATTR-CM으로 확장할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 알닐람을 공급하는 애질런트의 NASD 사업부는 2024 회계연도에 약 3억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 부트리시란으로 인한 애질런트의 단기적인 재정적 이익은 2025년에 약 6,500만 달러의 매출이 예상되는 등 크지 않을 것으로 예상되지만 성장 잠재력은 상당합니다. 분석가들은 부트리시란의 매출이 2028년까지 10억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
최근 몇 분기 동안 NASD 부문이 어려움을 겪어온 애질런트에게 이번 임상시험의 성공은 특히 주목할 만합니다. 부트리시란의 라벨 확대와 그에 따른 매출 성장 전망은 애질런트의 NASD 사업에 대한 시장 심리를 잠재적으로 개선할 수 있습니다. 알닐람의 핵심 공급업체로서 애질런트의 역할은 제약 및 생명과학 공급망의 상호 연결된 특성을 강조합니다.
요약하면, 부트리시란의 긍정적인 임상 결과는 애질런트의 향후 매출 전망에 상승 여력을 제공할 수 있습니다. 즉각적인 재무적 영향은 제한적일 수 있지만, 장기적인 매출 성장 전망은 유망해 보입니다. 시장은 애질런트가 이 기회와 회사의 재무 건전성 및 업계 입지에 미칠 잠재적 영향을 면밀히 주시할 것입니다.
다른 최근 소식으로 애질런트테크놀로지스는 시장 전략에 적극적으로 나서고 있습니다. 애질런트는 과학 측정의 정밀도와 감도를 향상시키기 위한 두 가지 새로운 질량 분석 제품인 '애질런트 7010D 삼중 사중극자 GC/MS 시스템'과 '애질런트 ExD 셀'을 출시했습니다. 이러한 출시는 바이오/제약, 생명과학 연구, 식품 및 환경 분야를 포함한 다양한 분야의 요구를 충족하는 고객 중심 혁신에 대한 애질런트의 노력의 일환입니다.
애질런트는 재무 측면에서 2024년 2분기에 혼합된 실적을 발표했습니다. 매출은 7.4% 감소한 15억 7,300만 달러를 기록했지만 주당 순이익은 1.22달러로 예상치를 상회했습니다. 애질런트의 연간 핵심 매출 전망은 수정되어 4.3%에서 5.4% 사이로 감소할 것으로 예상되며 EPS는 5.15달러에서 5.25달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
이러한 상황에 대응하여 애질런트는 회계연도 말까지 연간 1억 달러의 비용 절감을 목표로 비용 구조를 간소화할 계획을 발표했습니다. 또한 올해 하반기에 7억 5천만 달러의 보통주를 재매입할 계획입니다.
인베스팅프로 인사이트
애질런트테크놀로지스(NYSE:A)가 NASD 사업부의 향후 매출 성장에 주목하는 가운데, InvestingPro 데이터는 회사의 현재 재무 상태를 한눈에 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 애질런트의 시가총액은 388억 8천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 31.35로, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 -6.38%의 수익 감소에도 불구하고 투자자들이 지속적인 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 또한, 매출 총이익률은 50.63%로 여전히 견조한 수준을 유지하고 있어 운영 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영하고 있습니다.
기사의 맥락과 관련하여 InvestingPro 팁은 애질런트의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다는 점을 강조하며 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한 회사의 현금 흐름이 이자 지급을 충당하기에 충분하여 재무 안정성을 나타냅니다. 이러한 요인들이 부트리시란을 통한 애질런트의 장기적인 수익 잠재력을 둘러싼 긍정적인 시장 분위기에 기여할 수 있습니다.
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