뱅크 오브 하와이 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: BOH)은 새로운 8.000% 고정금리 비누적 영구 우선주 시리즈 B의 1/40 지분에 해당하는 6,600,000주의 예탁 주식 발행 및 판매를 발표했습니다. 금요일에 발표된 이 행사는 월요일에 회사가 델라웨어 국무부에 신규 우선주에 대한 조건을 설정하는 지정 증명서를 제출한 데 이어서 이루어졌습니다.
예탁 주식은 회사의 기존 증권신고서에 따라 공모를 통해 판매되었으며, BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 및 Wells Fargo Securities, LLC와의 인수 계약에 의해 뒷받침되었습니다.
신규 예탁 주식 보유자는 배당금, 의결권, 상환권, 청산권 등 시리즈 B 우선주에 비례하는 권리와 특혜를 갖게 됩니다. 시리즈 B 우선주의 도입으로 인해 회사가 이전 기간 동안 배당금을 신고하고 지급하지 않은 경우 회사가 보통주 또는 시리즈 B 우선주와 동일하거나 후순위인 다른 우선주를 배당하거나 환매할 수 있는 권한이 제한됩니다.
시리즈 B 우선주는 주당 1,000달러의 청산 우선권이 부여됩니다. 발행과 함께 하와이 은행, 컴퓨터셰어, 컴퓨터셰어 신탁 회사, N.A. 간에 예탁금 영수증 발행을 관장하는 예탁 계약이 체결되었습니다.
시리즈 B 우선주의 권리와 특혜를 자세히 설명하는 지정 증서는 회사의 SEC 제출 서류에 참조용으로 통합되어 투자자가 증권의 조건에 대한 완전한 접근 권한을 제공합니다.
이러한 재무적 조치는 뱅크 오브 하와이 코퍼레이션의 광범위한 자본 관리 전략의 일환으로 이루어졌습니다. 회사의 보통주와 시리즈 A 우선주에 대한 예탁 주식은 모두 뉴욕증권거래소에 각각 BOH 및 BOH.PRA라는 심볼로 상장되어 있습니다.
이 글의 정보는 미국 증권거래위원회에 제출한 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
하와이 은행은 최근 몇 가지 주요 금융 관련 소식으로 주목을 받았습니다. 이 은행은 최근 8%의 쿠폰을 제공하는 1억 6,500만 달러 규모의 우선주 유상증자를 발표했는데, Jefferies는 이를 통해 Bank of Hawaii의 기본자본 비율과 총자본 비율이 120 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 자본 확충은 2024년 1분기 주당순이익에 영향을 미쳐 주당순이익이 약 9% 감소할 것으로 예상됩니다.
키프, 브루예트 앤 우즈(Keefe, Bruyette & Woods)와 파이퍼 샌들러(Piper Sandler)의 애널리스트들은 은행에 대한 전망을 조정했습니다. 키프, 브루예트 & 우즈는 마진 가이던스 미달로 인해 목표 주가를 55달러에서 58달러로 상향 조정하고 시장수익률 미달 등급을 유지했습니다. 반대로 파이퍼 샌들러는 순이자 마진 축소와 수익 자산 규모 감소를 예상한 분석에 따라 목표 주가를 65달러에서 60달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다.
하와이 은행의 2024년 1분기 실적은 순이자 이익이 소폭 감소했음에도 불구하고 순이자 마진이 개선되고 신용 품질이 견고하여 안정성을 보여주었습니다. 비이자 이익은 4,230만 달러로 꾸준히 유지되었으며, 분기 순이익은 3,640만 달러, 주당 순이익은 0.87달러로 보고되었습니다. 이는 뱅크 오브 하와이의 금융 환경을 지속적으로 변화시키고 있는 최근의 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
뱅크 오브 하와이 코퍼레이션 (NYSE:BOH) 새로운 예금 주식 발행을 통해 자본 관리 전략을 탐색함에 따라 회사의 재무 지표를 면밀히 주시하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터가 유용하다는 것을 알게 될 것입니다. 이 회사의 시가총액은 22억 1천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 14.28로 수익 잠재력에 대한 투자자들의 심리를 반영하고 있습니다.
특히, 53년 연속 배당금을 지급하는 등 주주 환원에 대한 의지를 보여 왔으며, 현재 4.96%의 배당 수익률을 제공하고 있습니다. 이러한 일관된 배당에 대한 헌신은 특히 새로운 우선주 발행의 맥락에서 소득 중심 투자자에게 특히 중요합니다.
하지만 최근 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 하향 조정하면서 앞으로의 잠재적 어려움을 예고하고 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 회사의 매출 총이익률이 취약한 것으로 확인되어 회사의 운영 효율성을 분석하는 사람들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다. 그러나 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 지난 12개월 동안의 수익성 기록을 볼 때 Bank of Hawaii Corporation은 이러한 어려움을 탄력적으로 헤쳐나가고 있는 것으로 보입니다.
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