선도적인 천연가스 송전 회사인 Energy Transfer LP(뉴욕증권거래소: ET)는 최근 SEC 양식 8-K 제출에 자세히 설명된 대로 총 39억 달러 규모의 신규 채무 증권을 발행하는 중요한 금융 계약을 체결했습니다.
2029년 만기 5.250% 선순위 채권 10억 달러, 2034년 만기 5.600% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2054년 만기 6.050% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2054년 만기 7.125% 고정 리셋 금리 후순위 채권 4억 달러로 구성됩니다.
델라웨어에 본사를 둔 이 회사는 2022년 12월 14일에 체결된 계약 조건에 따라 오늘 거래를 완료했으며, U.S. Bank Trust Company, National Association이 수탁자 역할을 맡았습니다. 이번 채권 발행은 인수 공모를 통해 이루어졌으며 1933년 증권법에 따라 2024년 6월 6일에 발효된 S-3ASR 양식의 등록 명세서에 따라 등록되었습니다.
새로 발행된 선순위 채권과 후순위 채권은 각각 제5차 및 제6차 보충 약정에 의해 보완되었습니다. 이러한 추가 약정은 채권 발행의 구체적인 조건을 정의하는 역할을 합니다.
이 오퍼링은 에너지 트랜스퍼 LP의 재무 구조를 강화하고 에너지 부문에서 지속적인 운영을 지원하기 위한 것입니다. 선순위 채권과 후순위 채권은 각각의 투자설명서 부록에 자세히 설명되어 있으며, 여기에는 채무 증권의 조건 및 세부 사항에 대한 정보가 제공됩니다.
이번 공모에 대한 법률 의견은 Latham & Watkins LLP에서 제공했으며 SEC 제출 서류에 첨부 파일로 포함되어 있습니다. 이러한 공모의 수익금은 서류에 명시되어 있지는 않지만 일반적으로 자본 투자, 부채 상환 및 기타 비즈니스 활동을 포함한 기업 이니셔티브의 자금으로 사용됩니다.
에너지 트랜스퍼 LP의 투자자와 이해관계자들은 이제 이 새로운 금융 상품에 접근할 수 있게 되었으며, 이는 회사의 상당한 자본 조달을 의미합니다. 어음의 전체 조건은 8-K 양식에 첨부된 별첨 자료에서 확인할 수 있습니다.
이 기사는 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
에너지 트랜스퍼는 최근 사업 운영에서 주목할 만한 진전을 보이고 있습니다. 미즈호는 최근 에너지 트랜스퍼가 미들랜드 G&P 운영사인 WTG 미드스트림을 약 32억 5천만 달러에 인수한 후 목표 주가를 20.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 거래는 2025년과 2027년 회계연도에 단위당 배분 가능한 현금 흐름을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
또한 에너지 트랜스퍼는 총 39억 달러 규모의 선순위 및 후순위 후순위 채권 발행 가격을 책정하여 WTG 미드스트림 홀딩스 LLC 인수, 부채 재융자, 시리즈 A 우선주 상환에 필요한 자금을 조달할 계획입니다. 또한, 2024년까지 성장 자본 지출을 4억 달러까지 늘릴 계획을 발표하며 지속 가능한 장기 성장을 위한 전략적 행보를 알렸습니다.
골드만삭스와 바클레이즈 캐피탈의 애널리스트들은 WTG 자산의 질에 대한 시장의 회의적인 시각에도 불구하고 회사에 대해 각각 중립과 비중확대 등급을 유지했습니다. 이러한 등급은 자본 지출 가이던스의 증가에도 불구하고 회사의 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
이는 다양하고 광범위한 자산 기반과 긍정적인 장기 전망을 유지하기 위한 에너지 트랜스퍼의 지속적인 노력의 최근 발전 중 일부에 불과합니다.
인베스팅프로 인사이트
Energy Transfer LP(NYSE:ET)의 최근 재무 운용을 고려할 때 투자자는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 고려하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 석유, 가스 및 소모성 연료 업계의 저명한 기업인 Energy Transfer의 시가총액은 531억 1천만 달러이며 8.09%의 상당한 배당 수익률을 제공하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여줍니다.
특히, 19년 연속 배당금을 지급한 이력이 있어 인컴 중심의 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
지난 12개월 동안의 매출 감소에도 불구하고 에너지 트랜스퍼의 매출 총이익률은 17.65%로 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최고가 근처에서 거래되고 있으며, 이는 최고가의 95.85%에 해당하는 가격 비율로 실적에 대한 투자자들의 신뢰를 나타냅니다.
더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상되는 사실과 위험을 회피하는 투자자에게 어필할 수 있는 낮은 가격 변동성을 포함한 추가적인 인베스팅프로 팁과 인사이트를 제공합니다.
에너지 트랜스퍼 및 기타 투자에 대한 전체 분석과 팁을 이용하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요. 투자 결정과 전략에 도움이 될 수 있는 다양한 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.