웹 사이트 제작 및 호스팅 서비스를 제공하는 선도적인 기업인 Squarespace(NYSE:SQSP)는 오늘 자회사인 Tock LLC를 아메리칸 익스프레스 여행 관련 서비스 회사에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 현금 거래는 관례적인 조정에 따라 4억 달러에 달합니다.
스퀘어스페이스의 전액 출자 자회사인 Tock LLC는 숙박업 관리 분야에서 예약, 테이블 관리 및 기타 관련 서비스를 제공하는 회사입니다. 여행 및 서비스 업계에서 상당한 입지를 확보하고 있는 American Express의 인수는 증권 인수 계약에 명시된 조건에 따라 완료될 것으로 예상됩니다.
이 거래는 2024년 6월 21일 미국 증권거래위원회에 제출된 규제 신고서를 통해 공개되었습니다. 이 서류에 따르면 인수 계약은 인수자인 American Express가 Tock LLC의 발행 및 미발행 유한책임회사 지분을 모두 취득하도록 규정하고 있습니다.
이 발표에는 스퀘어스페이스의 매각에 대한 전략적 근거나 아메리칸 익스프레스의 Tock LLC에 대한 향후 계획이 자세히 나와 있지 않습니다. 그러나 이번 거래는 특히 여행 및 카드 서비스에서 핵심 서비스를 보완하는 분야에서 서비스 제품군을 확장하기 위한 American Express의 지속적인 투자를 강조합니다.
스퀘어스페이스는 프리패키지 소프트웨어 서비스로 유명한 이 회사가 비즈니스 포트폴리오를 지속적으로 개선하고 있는 가운데 Tock LLC를 매각하기로 결정했습니다. 이번 거래는 사업부 중 하나를 매각함으로써 상당한 현금을 확보하게 되었다는 점에서 Squarespace에게 중요한 의미가 있습니다.
최근 Squarespace는 몇 가지 주목할 만한 변화를 경험했습니다. 사모펀드 그룹인 Permira의 전액 현금 인수 제안에 따라 B.Riley의 투자의견이 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정되었습니다. 이번 거래로 Squarespace의 가치는 69억 달러에 달하며, 주당 제안 가격은 B.Riley의 회사 공정가치 추정치와 거의 일치합니다. 이러한 발전으로 인해 회사의 평가에 따르면 주가 상승 잠재력은 제한적이라고 합니다.
반면에 Squarespace는 구글 도메인 인수와 같은 전략적 움직임으로 인해 구독자 추가가 크게 증가하여 4분기 연속 구독자 증가를 이끌었습니다. 이에 힘입어 2024년 1분기 재무 실적은 예상치를 상회하는 실적을 달성했으며, 매출과 무차입 잉여 현금 흐름은 가이던스의 상단을 초과했습니다.
애널리스트들은 인수 발표 이후 스퀘어스페이스에 대한 투자의견을 '시장 우수'에서 '시장 성과'로 하향 조정하는 등 엇갈린 반응을 보였습니다. 그러나 미즈호는 현재 시장에서 저평가되어 있는 주요 성장 동력을 언급하며 Squarespace의 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 또한 파이퍼 샌들러는 회사의 강력한 성장 궤적을 이유로 Squarespace의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 투자자들이 주목해야 할 최근 상황을 소개합니다.
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