금요일, NASDAQ에서 거래되는 Sarepta Therapeutics는 외래 및 비보행성 듀센 근이영양증(DMD) 환자 모두를 위한 약물 Elevidys의 FDA 승인에 따라 Citi에서 매수 등급과 목표가 172.00달러를 유지했습니다.
이 회사는 목요일 장이 마감된 후 FDA의 결정을 발표했으며, 이에 따라 4세 이상의 모든 외래 환자를 대상으로 Elevidys의 라벨이 확대되었습니다. 또한 이 약물은 현재 진행 중인 연구의 추가 데이터를 조건으로 비보행성 DMD 환자에 대한 신속 승인도 받았습니다.
FDA의 외래 환자에 대한 엘리비디스 전면 승인은 이전 4~5세 환자에 대한 연령 제한 승인에서 크게 확대된 것입니다. 이 폭넓은 승인으로 더 많은 DMD 환자들이 엘레비디스를 사용할 수 있게 되었습니다. 한편, 비보행성 DMD 환자 부문에 대한 신속 승인은 2026년에 결과가 나올 것으로 예상되는 임상 3상 ENVISION 연구에서 추가 증거가 필요합니다.
씨티의 '매수' 등급과 목표주가는 회사가 사렙타 테라퓨틱스에 대해 예상했던 가장 과학적으로 그럴듯한 시나리오가 전개되고 있음을 반영한 것입니다. FDA의 발표 이후 Sarepta Therapeutics의 주가는 시판 후 거래에서 목표가인 172달러에 근접했습니다. 규제 업데이트에 대응하여 Sarepta는 오늘 오전 8시 30분(동부 표준시)에 엘리비디스 라벨 확대의 의미에 대해 추가로 논의하기 위해 컨퍼런스 콜을 예약했습니다.
투자자와 이해관계자들은 콘퍼런스 콜에서 이번 승인이 사렙타의 상업 전략과 DMD 환자에 대한 잠재적 혜택에 어떤 영향을 미칠지에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있을 것입니다. 회사의 진행 상황과 FDA의 결정은 바이오 제약 업계에서 사렙타의 궤적을 보여주는 지표로 주목받고 있습니다.
최근의 다른 뉴스에서 골드만 삭스는 엘리비디에 대한 강력한 수요를 예상하고 2028년까지 이 치료제의 최고 매출이 26억 달러에 달할 것으로 전망하면서 사렙타에 대한 매수 등급을 다시 한 번 상향 조정했습니다.
RBC Capital Markets도 FDA의 엘리브리디스 승인에 따라 Sarepta의 목표 주가를 182달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 이 약의 미국 내 최대 시장 기회를 28억 달러로 추정하고 있습니다. 한편, BMO 캐피털 마켓은 170달러의 목표 주가와 함께 아웃퍼폼 등급을 유지했고, JP모건과 미즈호 증권도 각각 175달러와 179달러의 목표 주가와 함께 긍정적인 전망을 유지했습니다.
사렙타는 비보행 환자에서 엘리비디의 임상적 이점을 확인하기 위해 3상 임상시험인 ENVISION에 전념하고 있습니다. 또한 이 회사는 엘리비디의 글로벌 유통을 위해 로슈와 파트너십을 맺고 있습니다.
이는 최근 사렙타 테라퓨틱스가 주목받고 있는 개발 성과 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
사렙타 테라퓨틱스가 FDA의 엘리비디스 승인을 축하하는 가운데 투자자들은 회사의 재무 지표와 시장 성과를 예의주시하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 116억 7,000만 달러의 시가총액과 지난 12개월 동안 43.83%의 놀라운 매출 성장률을 기록한 Sarepta의 재무 건전성에 관심이 집중되고 있습니다. 2024년 1분기의 분기별 매출 증가율이 63.1%에 달해 매출의 강력한 상승 추세를 보여줌으로써 회사의 견고한 매출 성장이 더욱 강조되고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Sarepta는 684.5의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 분석가들은 올해 수익성을 예측하면서 긍정적 인 전망을 가지고 있습니다. 이러한 낙관론은 지난 6개월 동안 36.09%의 주가 상승으로 뒷받침되고 있으며, 이는 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 또한, 사렙타의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 즉각적인 부채 상환 능력을 제공합니다.
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