애틀랜타 - 나스닥에 상장된 디지털 의료 기업 Sharecare(나스닥:SHCR)가 의료 산업에 중점을 둔 투자 회사인 Altaris, LLC의 계열사에 인수되는 최종 합병 계약을 체결했습니다. Sharecare 주주들은 2024년 6월 20일 종가 대비 85% 프리미엄, 90일 거래량 가중 평균 거래 가격 대비 87% 프리미엄이 붙은 주당 1.43달러의 현금을 받게 될 예정입니다.
이번 합병으로 쉐어케어는 비상장기업이 되며, 쉐어케어의 보통주는 나스닥에서 상장 폐지될 예정입니다. 이번 거래는 2024년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, Sharecare 주주들의 승인과 필요한 규제 승인을 받는 등 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이번 거래는 자금 조달을 조건으로 하지 않습니다.
쉐어케어의 설립자이자 회장인 제프 아놀드는 이번 거래를 지지하며 합병 후에도 자신의 주식에 찬성표를 던지고 상당한 지분을 유지할 계획입니다. 아놀드는 CEO인 브렌트 레이튼 및 현 경영진과 함께 인수 후에도 각자의 역할을 계속 수행할 예정입니다.
Sharecare의 가상 의료 플랫폼은 개인, 의료 서비스 제공자, 고용주, 정부 기관에 서비스를 제공하여 건강 결과를 개선하는 것을 목표로 합니다. 이는 Altaris의 투자 전략과 일치하는 것으로, 의료 접근성과 결과를 향상시킨다는 공동의 목표를 제시합니다.
쉐어케어 이사회는 독립 이사 특별위원회의 권고에 따라 합병 계약을 승인했으며, 회사 주주들에게 이 거래를 승인할 것을 권고할 예정입니다.
재무 자문사인 헐리한 로키와 MTS 헬스 파트너스가 법률 자문사인 워첼, 립튼, 로젠 앤 카츠와 함께 특별 위원회를 이끌고 있습니다. Altaris는 Kirkland & Ellis LLP의 자문을 받고 있으며, Jeff Arnold의 법률 고문은 King & Spalding LLC입니다.
이 기사는 보도 자료를 기반으로 작성되었습니다. 이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 제안된 거래가 완료되지 않을 가능성을 포함하여 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 추가 정보는 SEC에 제출될 위임장에 제공될 예정이며, 여기에는 쉐어케어의 주주들에게 제안된 거래에 대한 중요한 세부 정보가 제공될 예정입니다.
그 밖의 최근 소식으로 쉐어케어는 2024년 1분기 실적과 전략적 업데이트를 공개했습니다. 쉐어케어의 1분기 매출은 약 9,100만 달러, 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 마이너스 270만 달러로 법적 분쟁의 영향을 크게 받았습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 쉐어케어는 생명과학, 의료기관, 엔터프라이즈의 세 가지 주요 채널에서 여러 건의 거래를 성사시켰으며, 올해 내내 성장을 기대하고 있습니다.
생명과학 채널에서는 35건의 새로운 제약 브랜드 거래를 성사시켰으며, 연간 8,000만 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 의료 서비스 제공자 채널은 1분기에 75건의 거래를 성사시키며 전년 대비 평균 거래 규모가 두 배로 증가했습니다. 엔터프라이즈 채널은 다년 계약을 갱신했으며 4,000만 달러 이상의 순 신규 매출을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 합병 계약을 통해 민영화를 향해 나아가고 있는 쉐어케어는 투자자들이 고려해야 할 중요한 요소로 회사의 재무 건전성을 꼽았습니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 쉐어케어의 시가총액은 2억 8,665만 달러입니다. 이 수치는 미미한 수준이지만 Altaris의 인수 결정에 기여했을 수 있는 수준의 안정성을 시사합니다. 또한 회사 경영진은 적극적으로 자사주 매입에 참여하여 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 표명하고 있습니다.
투자자에게 중요한 지표 중 하나는 주가수익비율(P/E)인데, 쉐어케어의 경우 -2.11을 기록하고 있습니다. 일반적으로 P/E 비율이 마이너스라는 것은 수익성이 부족하다는 것을 의미하지만, Sharecare의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무적으로 어느 정도 완충 역할을 합니다. 또한 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 신중함과 리스크 관리가 잘 이루어지고 있다는 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들은 올해 쉐어케어가 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 전망은 회사가 인수 제안을 받아들이기로 결정한 요인으로 작용했을 수 있습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 43.36%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 Sharecare는 서비스에 대한 건전한 마크업을 유지할 수 있는 능력을 입증했습니다.
쉐어케어의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다. 이러한 인사이트를 통해 합병 후 회사의 잠재력을 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다. 투자자는 https://www.investing.com/pro/SHCR 를 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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