금요일, Needham은 목표가 3.50 달러를 유지하면서 Personalis Inc (NASDAQ:PSNL)에 대한 구매 등급을 재확인했습니다. 이 지지는 Personalis가 주최 한 웨비나에서 미국 임상 종양 학회 (ASCO) 2024 연례 회의에서 발표 된 두 개의 개별 연구를 선보인 웨비나에 따른 것입니다. 이 연구들은 유방암의 예후 예측을 제공하고 재발의 조기 징후를 감지하는 데 있어 NeXT 퍼스널 최소 잔존 질환(MRD) 분석의 효능을 강조했습니다.
NeXT Personal MRD 분석은 초기 유방암에서 방사선 영상 및 경쟁 MRD 분석에 비해 상당한 이점을 제공하는 것으로 나타났습니다. 암 재발을 감지하는 데 상당한 리드 타임을 제공할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 또한 이 분석의 검출 한계는 약 3.5ppm이었으며 98%의 샘플에서 순환 종양 DNA(ctDNA)를 성공적으로 검출했습니다.
유방암에 대한 적용 외에도 NeXT Personal 분석은 전이성 암의 면역 요법을 위한 모니터링 도구로도 발표되었습니다. 데이터에 따르면 이 분석법은 이미징 기술에 비해 상당한 리드 타임으로 면역 요법 치료에 대한 분자 반응을 예후 예측할 수 있는 것으로 나타났습니다.
이러한 연구의 유망한 결과는 퍼스널리스에게 긍정적인 발전으로 여겨지고 있습니다. 이 회사는 2024년 내에 초기 유방암 및 폐암과 면역요법 모니터링에 NeXT Personal을 사용하는 데 대한 메디케어 환급을 신청할 계획입니다. 메디케어 환급 가능성은 애널리스트가 목표 주가를 설정하고 주식을 지속적으로 지지하는 핵심 요인으로 인식되고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1사분기 매출이 1,950만 달러에 달해 자체 예상치를 뛰어넘는 상당한 실적을 기록했다고 발표했습니다. 이 회사는 바이오 제약 사업에서 전년 대비 55% 성장했습니다. Personalis는 2025년까지 1억 달러의 매출 목표를 목표로 하고 있으며, Tempus와의 파트너십을 통해 NeXT Personal Dx의 상용화에 박차를 가하고 있습니다.
이번 분기에 템퍼스와 함께 출시할 예정인 신제품과 얼리 액세스 프로그램의 확장도 이러한 최근의 개발 성과에 포함됩니다. 이 회사는 Moderna를 비롯한 최고의 바이오 제약 회사와 협력하고 있으며, 새로운 특허를 통해 강력한 지적 재산권을 구축하고 있습니다.
그러나 Personalis는 환급 문제로 인해 330 MRD 테스트에 대해 신중한 입장을 표명했습니다. 공동 연구자의 논문 제출 및 승인 일정도 불확실하여 환급 신청에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 퍼스널리스는 올해 3~4개 적응증에 대한 급여 승인을 확보할 계획으로 미래에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퍼스널리스(NASDAQ:PSNL)가 혁신적인 NeXT 퍼스널 MRD 분석으로 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 인사이트는 투자자들이 관련성을 찾을 수 있는 몇 가지 재무 지표를 강조하고 있습니다. 시가총액이 6,570만 달러인 Personalis는 생명공학 업계에서는 작은 규모이지만, 부채에 비해 주목할 만한 현금 포지션을 보유하고 있어 어느 정도 재정적 안정성을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 7,415만 달러로 약 8%의 성장률을 기록했습니다. 그러나 이러한 성장은 같은 기간 동안 회사의 영업 이익률이 -120.35 %로 현저하게 마이너스 였기 때문에 수익성으로 전환되지 않았습니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 향후 실적을 상향 조정하며 낙관적인 전망을 내놓고 있지만, 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 지난 한 주와 한 달 동안 상당한 변동성과 상당한 주가 하락을 경험했다고 강조합니다. 또한 밸류에이션 배수가 낮기 때문에 저평가된 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 퍼스널리스는 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득을 중시하는 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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