금요일, Stifel은 50.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Altria Group Inc (NYSE:MO)의 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 최근 미국 식품의약국(FDA)이 멘톨 향이 나는 전자담배 제품 4종을 승인한 데 따른 것으로, 멘톨 전자담배에 대한 FDA의 첫 번째 승인입니다.
스티펠의 애널리스트는 FDA의 이번 결정이 알트리아 및 기타 주요 전자담배 브랜드에 도움이 될 것으로 보고 있습니다. 이번 승인은 불법 제품의 유통을 줄이기 위한 지속적인 단속 노력을 보완하는 동시에 합법적인 전자담배 시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.
애널리스트는 현재 전자담배 카테고리 내에서 NJOY의 시장 점유율은 높지 않지만, 불법 제품에 대한 규제 조치가 강화됨에 따라 유통 강화, 가시성 향상, 합법적인 제품을 선호하는 시장 추세로 인해 브랜드가 이익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다.
알트리아의 주식은 진화하는 규제 환경을 활용할 수 있는 잠재력을 바탕으로 매수 등급을 유지합니다. 목표주가 50달러는 전자 증기 부문의 이러한 발전 속에서 알트리아의 전망에 대한 회사의 자신감을 반영한 것입니다.
FDA의 승인은 전자 증기 시장에 대한 규제 명확성을 높이기위한 단계로 간주됩니다. 이는 잠재적으로 합법 제품의 시장 점유율을 높이고 비허가 대체품과의 경쟁을 줄임으로써 알트리아와 같은 기존 브랜드에 혜택을 주는 파급 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 스티펠 애널리스트의 전망에 따르면 알트리아는 이러한 규제 변화를 유리하게 활용할 수 있는 좋은 위치에 있다고 합니다.
또 다른 최근 소식으로 Altria Group Inc는 1분기 매출이 크게 증가하여 월스트리트의 매출 예측을 뛰어넘었다고 발표했습니다. 이 회사의 순익은 55억 8,000만 달러로 애널리스트의 예상치인 47억 1,000만 달러를 초과 달성했습니다. 이러한 급증은 가격 인상 전략과 무연 담배 대체품에 대한 소비자의 관심 증가에 기인합니다. 알트리아는 또한 니코틴 파우치 제품인 온(On!)의 출하량이 32.1% 증가했다고 보고했습니다.
그럼에도 불구하고 알트리아는 집단 소송 합의에서 사기성 청구로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 작년에 회사는 쥴 제품과 관련된 4,550만 달러 규모의 합의에서 1,400만 건의 청구 중 약 80%가 사기로 의심되는 것으로 확인되었습니다. 사기성 청구 문제는 Altria와 같은 기업뿐만 아니라 법률 전문가와 청구 관리자에게도 점점 더 큰 관심사가 되고 있습니다.
이러한 상황 속에서 씨티는 미국 가연성 부문에서 한 자릿수의 높은 판매량 감소와 대체재와의 경쟁 심화로 인해 알트리아의 주식에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다. 알트리아의 경영진은 2024년 연간 주당 순이익 가이던스인 5.05달러에서 5.17달러를 재확인할 것으로 예상되며, 이는 씨티의 추정치와 일치하는 수치입니다.
또한 금연 단체들은 미국 정부를 상대로 멘톨 담배 금지 시행을 촉구하는 법적 소송을 시작했습니다. 금지 조치의 시행이 지연되면서 담배 회사들은 청소년, 여성, 특히 흑인 커뮤니티를 끌어들이기 위해 멘솔 담배를 계속 악용할 수 있게 되었습니다. 모닝스타 애널리스트 필립 고햄의 추정에 따르면 알트리아와 브리티시 아메리칸 토바코는 매출의 20% 이상을 멘톨 제품에서 얻고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 FDA가 NJOY의 멘톨 전자 증기 제품을 승인한 것은 Stifel의 재확인된 매수 등급과 목표가 50.00달러에 반영된 것처럼 Altria Group Inc(NYSE:MO)에 좋은 징조입니다. 진화하는 규제 환경에서 알트리아의 포지셔닝에 대한 낙관론은 InvestingPro 데이터와 인사이트에 의해 반영됩니다.
2024년 1분기 기준 시가총액이 783억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출총이익률이 69.45%에 달하는 알트리아는 상당한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. 또한 8.63%의 높은 배당 수익률과 54년 연속 배당금 지급을 통해 주주 수익률에 대한 회사의 헌신이 분명하며, 이는 소득 중심 투자자에게 안정성과 매력을 강조합니다.
인베스팅프로의 두 가지 주요 팁은 알트리아의 전략적 재무 운영과 투자 매력을 강조합니다. 공격적인 자사주 매입 프로그램과 14년 연속 배당금 인상이라는 인상적인 행진입니다. 이러한 조치는 회사 가치에 대한 경영진의 확신과 주주 수익률 제공에 대한 헌신을 보여줍니다.
게다가 알트리아의 주식은 단기 수익 성장에 비해 9.54의 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 잠재적인 저평가 가능성을 시사하고 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 알트리아의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 종합적인 시각을 제공하는 13가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
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