금요일, IOS:GY로 상장된 IONOS는 도이체방크가 목표 주가를 이전 목표인 27.00유로에서 32.00유로로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
최근 아마존이 독일에서 클라우드 솔루션 사업을 확장할 계획이라는 소식이 전해지면서 클라우드 서비스 부문에서 경쟁이 심화될 수 있다는 우려에도 불구하고 목표주가를 상향 조정했습니다.
도이체방크의 애널리스트는 두 가지 주요 이유를 들며 IONOS가 클라우드 시장에서 상승세를 이어갈 것으로 전망했습니다. 첫째, IONOS와 Amazon의 클라우드 서비스 간 고객 기반 차이가 크다는 점입니다. 둘째, IONOS는 독일 연방 당국과의 잠재적으로 상당한 규모의 계약을 포함하여 향후 예정된 프로젝트 파이프라인을 탄탄하게 보유하고 있습니다.
현재 클라우드 솔루션은 2023년 매출의 약 10%를 차지할 정도로 IONOS의 매출에서 차지하는 비중은 크지 않습니다. 그러나 분석가는 웹 프레즌스 및 생산성 서비스를 포함하는 회사의 더 크고 수익성이 높은 부문이 계속해서 성장과 마진 확대의 주요 원동력이 되고 있다고 지적했습니다. 이 부문은 구독 기반으로 운영되어 회사에 안정적인 수익원을 제공합니다.
목표주가를 상향 조정하기로 한 것은 1분기 이후 회사의 실적을 검토한 결과입니다. 애널리스트는 아이오노스의 비즈니스 모델의 강점, 특히 구독 기반 서비스에 대한 강조가 더 높은 가치를 보장하며 시장에서 더 충분히 인정받아야 한다고 생각합니다.
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