금요일, BofA 증권은 Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) 주식에 대한 목표 주가를 $ 166에서 $ 213로 인상하고 회사 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 4세 이상의 보행성 듀센 근이영양증(DMD) 환자에 대한 사렙타의 약물 엘리비디스의 정식 승인과 비보행성 DMD 환자에 대한 신속 승인에 따른 것입니다.
규제 당국의 엘리비디스 승인은 외래 환자에 대한 승인만 예상했던 당초 예상을 뛰어넘는 결과입니다. BofA 증권은 현재 진행 중인 ENVISION 임상시험이 향후 비보행 환자에 대한 전체 승인을 뒷받침하는 데 필요한 데이터를 제공할 수 있다고 강조합니다.
엘리비디의 광범위한 라벨이 공급 제약으로 인해 출시 궤도에 즉각적인 영향을 미치지는 않을 것이라는 회사의 예상에도 불구하고 Bofa 증권은 이러한 개발이 약물의 장기적인 시장 잠재력을 크게 향상시킨다고 믿습니다. 따라서 이 회사는 Elevidys의 리스크 조정 최대 매출 예측치를 기존 25억 달러에서 크게 증가한 40억 달러로 상향 조정했습니다.
이 금융 기관은 또한 목표 주가를 기존 주당 78달러에서 139달러로 상향 조정했습니다. BofA 증권은 사렙타 테라퓨틱스를 2024년 최고의 추천주 중 하나로 재확인하며 매수 등급을 재차 강조하고 목표 주가를 213달러로 설정했습니다.
최근의 다른 소식으로는 4세 이상 환자의 듀센 근이영양증(DMD) 치료에 대해 FDA로부터 확대 승인을 받은 자사의 약물 엘리비디스가 주목할 만한 진전을 보이고 있다는 것입니다.
이번 승인으로 RBC 캐피털 마켓은 사렙타의 목표 주가를 142달러에서 182달러로 상향 조정했습니다. 골드만 삭스도 엘리비디에 대한 강력한 수요를 예상하고 2028년까지 이 치료제의 최대 매출이 26억 달러에 달할 것으로 전망하면서 사렙타에 대한 매수 등급을 재차 유지했습니다.
베어드는 사렙타 테라퓨틱스의 목표 주가를 기존 170달러에서 200달러로 상향 조정하고 주식에 대한 '시장수익률 초과 달성' 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 최근 사렙타와 FDA가 4세 이상 보행이 가능한 환자에 대한 엘리비디의 전체 승인과 비보행 환자에 대한 신속 승인에 관한 발표에 따른 것입니다.
Citi는 목표주가 172달러와 함께 매수 등급을 유지했으며, Goldman Sachs도 매수 등급을 재차 유지하면서 2028년까지 엘리비디스의 최고 매출이 26억 달러에 달할 것으로 예상했습니다.
이러한 최근의 발전은 엘리비디스의 승인 확대의 중요성과 향후 매출 전망에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다. 또한 사렙타는 엘리비디스의 글로벌 유통을 위해 로슈와 파트너십을 맺고 있으며, 이는 회사의 성장 궤적을 더욱 강조하는 움직임입니다.
인베스팅프로 인사이트
사렙타 테라퓨틱스에 대한 BofA 증권의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 견고한 재무 상태를 뒷받침합니다. 시가총액 116억 7,000만 달러의 Sarepta는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 43.83%에 달하는 상당한 매출 성장으로 인정받고 있습니다. 이러한 성장은 2024년 1분기에 63.1%라는 인상적인 분기별 매출 성장률로 더욱 잘 드러납니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 BofA의 낙관적인 전망과 일치합니다.
투자자들은 사렙타가 684.5의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 회복력을 시사한다는 점에 주목해야 합니다. 또한 지난 6개월 동안 주가가 36.09% 상승하여 시장의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다. 사렙타에 대한 투자를 고려하고 있는 분들은 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 주주에게 배당금을 지급하지 않기 때문에 성장에 초점을 맞춘 투자자들에게 매력적일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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