금요일, Wells Fargo는 75.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 퓨어 스토리지 (NYSE:PSTG) 주식에 대한 비중 확대 등급을 되풀이했습니다. 특히 하이퍼스케일러와의 거래에서 확장에 따른 퓨어스토리지의 견고한 운영 레버리지 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 유지했습니다.
퓨어스토리지는 이러한 대규모 클라우드 서비스 제공업체와의 구축이 대부분 기존 솔루션과 거의 동일할 것으로 예상하고 있기 때문에 하이퍼스케일러와의 협력에 주목하고 있습니다. 이러한 표준화는 특히 라이선스 계약을 통해 회사의 총 마진율에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
웰스파고는 하이퍼스케일러 수요에 대응하기 위해 초기 투자가 필요할 수 있지만, 퓨어스토리지는 이러한 비용이 더 큰 수익을 위한 디딤돌이 될 것으로 전망하고 있습니다. 구축의 유사성이 99% 이상일 것으로 예상되는 만큼, 퓨어스토리지는 기존 인프라와 전문성을 활용해 서비스를 크게 변경하지 않고도 이러한 대규모 고객의 요구를 충족할 수 있을 것으로 전망했습니다.
이 애널리스트의 평가는 퓨어스토리지의 비즈니스 모델과 운영 확장에 대한 접근 방식에 대한 자신감을 시사합니다. 하이퍼스케일러 라이선싱을 통해 총 마진을 유지하거나 개선할 수 있는 능력은 회사의 재무 성과에 핵심적인 동인으로 작용하고 있습니다.
요약하자면, 웰스파고는 하이퍼스케일러와의 파트너십을 통한 전략적 이점을 강조하며 퓨어스토리지의 장기적인 전망을 긍정적으로 평가했습니다. 퓨어스토리지의 예상되는 운영 효율성과 규모에 따른 견고한 운영 레버리지 증가 잠재력이 퓨어스토리지의 비중확대 등급과 목표주가 75.00달러를 뒷받침하고 있습니다.
퓨어스토리지는 최근 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 동기 대비 18% 증가해 6억 9,300만 달러를 기록했으며, 1분기 영업이익은 1억 달러를 달성했다고 발표했습니다.
이러한 성장은 주로 플래시블레이드 솔루션에 대한 높은 수요와 신규 및 기존 엔터프라이즈 고객에 대한 판매에 힘입어 이루어졌습니다. 모건 스탠리는 퓨어스토리지에 대한 투자의견을 '비중확대'에서 '동일 비중'으로 상향 조정했으며, 에버코어 ISI는 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
또한, 퓨어스토리지는 랜딩AI에 대한 전략적 투자를 발표하며, 랜딩AI가 제공하는 기업 내 시각적 AI의 역량을 강화하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 이번 파트너십은 특히 랜딩AI의 대규모 비전 모델 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다. 또한, 퓨어스토리지는 진화하는 고객의 요구사항을 충족하기 위한 노력을 반영하여 총 6억 달러의 계약 가치 매출을 목표로 하고 있습니다.
씨티는 라스베가스에서 열린 퓨어스토리지의 액셀러레이트 행사에서 수집한 인사이트를 바탕으로 퓨어스토리지의 매수 등급과 목표주가 75.00달러를 재확인했습니다. 이 행사에서는 차세대 퓨전 통합 스토리지 및 자동화를 포함한 새로운 제품 출시와 함께 스토리지 솔루션에 대한 인공지능의 잠재적 영향에 대해 집중적으로 논의했습니다. 퓨어스토리지의 혁신적인 스토리지 솔루션과 서비스에 대한 고객들의 높은 관심에 힘입어 퓨어스토리지의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
하이퍼스케일러 시장에서의 전략적 행보로 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)가 계속해서 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 재무 지표를 강조하고 있습니다. 이 회사는 투자자들의 신뢰를 반영하는 214억 5천만 달러의 건전한 시가총액을 자랑합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.8%의 인상적인 매출 성장과 2023년 1분기 17.68%의 분기별 매출 성장률은 강력한 비즈니스 성과를 보여줍니다. 또한, 퓨어스토리지의 매출 총이익률은 71.68%로 견고한 수준을 유지하고 있어 매출 대비 효율적인 비용 관리가 이루어지고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 퓨어스토리지의 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 웰스파고의 영업 레버리지에 대한 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한, 15명의 애널리스트가 퓨어스토리지의 향후 실적 전망을 상향 조정하는 등 퓨어스토리지가 지속적인 재무적 성공을 거둘 것이라는 공감대가 형성되고 있습니다. 또한, 퓨어스토리지는 재무제표상 부채보다 현금이 더 많아 향후 성장과 투자를 위한 탄탄한 기반을 갖추고 있다는 점도 주목할 만합니다.
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