금요일 - 베어드는 사 렙타 테라퓨틱스 (NASDAQ:SRPT)에 대한 목표 주가를 이전 $ 170에서 $ 200로 인상하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 최근 사렙타와 FDA가 4세 이상 보행이 가능한 환자에 대한 엘리비디스의 완전 승인과 비보행 환자에 대한 신속 승인에 관한 발표에 따른 것입니다.
FDA의 이번 결정은 더 많은 환자들이 엘리비디의 잠재적 혜택을 받을 수 있게 되었다는 점에서 긍정적으로 받아들여지고 있습니다. 베어드의 평가에 따르면 중화 항체가 있는 환자를 제외한 모든 적격 환자가 치료받을 수 있을 것으로 보입니다. 치료제의 가용성은 사렙타의 생산 능력과 환급을 확보하고 환자에게 투약할 수 있는 치료 센터의 능력에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.
베어드 애널리스트는 목표가를 상향 조정한 주된 이유로 "유리한 라벨 업데이트"를 꼽으며 이 약의 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다. 이 라벨 업데이트는 약물의 효능과 안전성에 대한 중요한 보증을 의미하며, 이는 상업적 잠재력을 향상시킬 수 있습니다.
엘리비디스의 완전한 승인은 사렙타 테라퓨틱스에게 주목할 만한 발전입니다. 이는 회사의 시장 지위와 재무 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있는 규제 이정표입니다.
베어드의 새로운 목표주가 200달러는 FDA 승인 이후 사렙타의 성장 궤도에 대한 베어드의 자신감을 반영한 것입니다. 이러한 발전은 바이오 제약 산업의 경쟁 환경을 계속 탐색하고 있는 사렙타에게 중요한 의미가 있습니다.
다른 최근 소식으로, Sarepta Therapeutics는 자사의 약물 엘리비디스에서 중요한 진전을 이루었습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 4세 이상의 보행 및 비보행성 듀센 근이영양증(DMD) 환자 모두를 대상으로 하는 Elevidys의 적응증 확대를 승인했습니다. 이번 승인은 2026년에 종료될 것으로 예상되는 현재 진행 중인 임상 3상 ENVISION 연구의 추가 데이터를 조건으로 합니다.
이번 승인 이후 여러 회사에서 사렙타의 등급을 재조정하거나 상향 조정했습니다. Citi는 '매수' 등급과 목표주가 172달러를 유지했고, Goldman Sachs는 '매수' 등급과 2028년까지 엘리비디스의 최대 매출이 26억 달러에 달할 것으로 예상했습니다. RBC Capital Markets는 Sarepta의 목표 주가를 182달러로 상향 조정하면서 Elevidys의 미국 시장 최대 기회를 28억 달러로 추정했습니다.
또한 사렙타는 엘리비디스의 글로벌 유통을 위해 로슈와 파트너십을 맺고 있으며, 이는 회사의 성장 궤도를 더욱 강조하는 조치입니다. 이러한 최근의 발전은 엘리비디스의 승인 확대의 중요성과 향후 매출 전망에 대한 잠재적 영향을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 사렙타 테라퓨틱스(NASDAQ:SRPT)에 대한 긍정적인 전망을 내놓은 데 이어, 인베스팅프로 플랫폼은 투자자들이 관심을 가질 만한 추가 인사이트를 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 116억 7,000만 달러이고 지난 12개월 동안 43.83%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 Sarepta의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 이 회사의 매출 성장은 많은 경쟁사를 능가하며, 현재 완전히 승인된 약물인 엘리비디스를 포함한 자사 제품에 대한 강력한 시장 수요를 시사합니다.
InvestingPro 팁은 베어드의 낙관적인 전망에 따라 올해 사렙타의 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 사렙타의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 지속적인 운영 및 연구 자금 조달에 중요한 유동성 포지션이 견고하다는 것을 나타냅니다. 주식은 주가수익비율 684.5로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 프리미엄 밸류에이션이 어느 정도 정당화될 수 있습니다.
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