금요일 골드만 삭스는 Salesforce.com Inc (NYSE:CRM) 주식에 대한 강세 입장을 유지하면서 매수 등급과 315 달러의 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사의 긍정적인 전망은 세대별 인공 지능(Gen-AI) 혁신으로 가득 찬 제품 슬레이트에 대한 Salesforce의 초점을 기반으로 합니다.
Salesforce는 고객 관계 관리(CRM) 비즈니스 사례에 맞춘 새로운 대규모 언어 모델(LLM) 벤치마킹 도구를 출시했으며, 이는 고객이 다양한 모델 중에서 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
Salesforce의 새로운 도구는 정확성, 비용, 속도, 신뢰 및 안전이라는 네 가지 중요한 매개변수를 기준으로 LLM을 벤치마킹하도록 설계되었습니다. 이러한 요소는 영업 및 서비스 비즈니스 사례에 필수적인 요소로 간주됩니다.
특히 비즈니스 사용 사례를 위한 모델 벤치마킹의 선구자적 역할을 수행한다는 점에서 기존 학술 및 소비자 애플리케이션에 집중해 온 경쟁사와는 차별화되는 접근 방식입니다.
이러한 발전은 AI 영역에서 가치를 제공하려는 Salesforce의 노력과 Gen-AI 모델에 있어 모델에 구애받지 않으려는 전략을 반영합니다. 이 서비스는 혁신과 고객 서비스에 대한 Salesforce의 오랜 헌신과 자연스럽게 일치하는 것으로 간주됩니다.
골드만삭스는 Salesforce의 이번 발표를 업계 표준을 설정하는 데 있어 회사의 역할을 강조하는 전략적 단계로 보고 있습니다. 이러한 서비스는 특히 맞춤형 및 도메인별 모델 시장이 성장함에 따라 데이터브릭스의 모자이크와 스노우플레이크의 아틱과 같은 사례가 주목을 받으면서 차세대 AI 환경에서 필수적인 요소가 될 것으로 예상됩니다.
이 회사의 논평에 따르면 Salesforce는 제품 혁신을 향한 강력한 변화와 함께 부활을 경험하고 있습니다. 이러한 집중은 상당한 플랫폼 전환을 경험하고 있는 업계에서 지속적인 리더십을 유지할 수 있도록 지원할 것으로 예상됩니다. 골드만삭스의 거듭된 매수 등급과 목표 주가는 Salesforce의 방향성과 성장 가능성에 대한 확신을 보여줍니다.
최근의 다른 소식으로 Salesforce.com은 2025 회계연도 1분기 수익이 전년 동기 대비 11% 성장하여 91억 3,000만 달러의 매출을 기록했다고 발표했습니다.
경제적인 어려움에도 불구하고 연간 매출 가이던스를 377억~ 380억 달러로 유지했습니다. 이 회사의 구독 및 지원 부문은 12% 증가하여 전체 실적에 크게 기여했습니다.
오펜하이머는 최근 Salesforce에 대한 신뢰를 재확인하며 목표주가를 280.00달러로 유지하면서 '우수' 등급을 유지했습니다. 이러한 지지는 Salesforce의 제품 관리, 제너레이티브 AI 및 검색 부문 수석 부사장인 카우샬 쿠라파티와의 심도 있는 논의 끝에 나온 결과입니다.
Salesforce의 데이터 클라우드는 대형 거래의 25%에 포함될 정도로 성장에 큰 기여를 해왔습니다. 해외 진출과 멀티 클라우드 거래도 성장 동력으로 꼽혔습니다.
25 회계연도에 Salesforce는 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진 32.5%, 일반회계기준(GAAP) 영업 마진 약 20%, 예상 영업 현금 흐름 성장률은 21%에서 24% 사이를 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Salesforce.com Inc(NYSE:CRM)가 AI 분야에서 혁신을 거듭하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 이 회사는 탄탄한 재무 프로필을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 2023년 1분기 기준 2,343억 달러의 상당한 시가총액과 76.0%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하는 이 회사는 효율성과 강력한 시장 지위를 반영합니다. 43.15의 주가수익비율로 높은 수익 배수에도 불구하고, 혁신과 새로운 LLM 벤치마킹 도구와 같은 전략적 이니셔티브에 대한 Salesforce의 노력은 기술 부문의 성장을 원하는 투자자들에게 가치 평가를 정당화할 수 있습니다.
InvestingPro의 Salesforce에 대한 팁은 강력한 재무 건전성과 소프트웨어 업계의 저명한 업체로서의 지위를 나타내는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 강조합니다. 그러나 28명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했다는 점은 투자자의 주의가 필요할 수 있습니다. 긍정적인 측면은 Salesforce가 올해도 수익성을 유지할 것이라는 애널리스트들의 예측에 따라 향후 수익성에 대한 시장의 신뢰를 나타내는 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점입니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 투자자를 위해 InvestingPro는 Salesforce에 대한 추가 팁을 제공하며, 사용자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 특별 행사를 이용할 수 있습니다.
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