금요일, 골드만삭스는 미국 식품의약국(FDA)이 사렙타의 유전자 치료제 엘리비디스의 라벨을 확대하기로 결정한 후 사렙타 테라퓨틱스(NASDAQ:SRPT) 주식에 대해 목표가 223.00달러로 매수 등급을 다시 한 번 부여했습니다.
이제 4세 이상의 보행이 가능한 환자와 보행이 불가능한 환자가 모두 포함됩니다. 듀센 근이영양증 치료에 사용되는 이 치료제는 이전에는 신속 승인 절차에 따라 4~5세 보행이 가능한 어린이를 대상으로 승인된 바 있습니다.
FDA의 이번 결정은 유연하고 신속한 승인에 대한 의지를 보여준 현재의 규제 환경을 반영한 것으로 보입니다. 이러한 유연성은 최근 생물의약품평가연구센터(CBER) 국장이 검토팀의 완전 대응 권고를 무시하기로 결정하면서 입증된 바 있습니다. 2027년에 완료될 것으로 예상되는 임상 3상 ENVISION 시험은 신속 승인을 위한 확인 연구 역할을 할 예정입니다.
골드만삭스는 강력한 수요, 현장 준비도, 우호적인 지불자 역학 관계 등을 근거로 사렙타가 엘리비디를 성공적으로 출시할 것으로 예상하고 있습니다. 이 회사는 사렙타의 2024 회계연도 매출이 하반기에 집중될 것으로 예상하며, 이는 골드만삭스와 팩트셋의 컨센서스인 각각 9억 9,900만 달러와 10억 6,000만 달러에 부합하는 예상치입니다.
매출은 2025년까지 1,820백만 달러와 1,981백만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 단기적으로 사이트 용량과 제조에 제약이 있을 수 있다는 점을 인정하지만, Sarepta의 전망은 여전히 긍정적입니다.
골드만삭스는 2028년까지 엘리비디스의 최대 매출이 26억 달러에 달할 것으로 예상합니다. 또한 ROG와의 파트너십을 통한 미국 외 지역으로의 확장 가능성과 인수합병 가능성도 주목하고 있습니다.
골드만 삭스가 사용한 가치 평가 모델에 따르면 모든 외래 환자를 포함할 경우 주당 약 150달러의 가치 평가가 가능하며, 비외래 환자까지 고려하면 주당 200달러 이상으로 상승할 수 있다고 합니다.
최근의 다른 소식으로는 제약 업계에서 상당한 진전을 보이고 있는 사렙타 테라퓨틱스가 있습니다. 이 회사의 약물인 엘리비디스는 FDA로부터 4세 이상 환자의 듀센 근이영양증(DMD) 치료제로 승인을 받았습니다.
이 승인으로 RBC Capital Markets는 Sarepta의 목표 주가를 142달러에서 182달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 엘리비디스의 매출 잠재력을 긍정적으로 보고 있으며, 미국 내 최대 시장 기회를 28억 달러로 추정하고 있습니다.
또한, 사렙타 테라퓨틱스는 비보행성 DMD 환자에서 엘리비디스의 임상적 이점을 확인하기 위해 무작위 대조 3상 시험을 진행하기로 약속했습니다.
BMO 캐피털 마켓과 JP모건과 같은 회사의 애널리스트들은 사렙타에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 목표 주가를 170달러와 175달러로 각각 상향 조정했습니다.
최근 화이자의 DMD를 표적으로 하는 유전자 치료제에 대한 3상 임상시험이 실패한 것은 사렙타의 엘레비디에 긍정적인 발전으로 여겨지고 있습니다. 미즈호 증권과 모건 스탠리 등 여러 회사의 애널리스트들은 엘리비디스의 적응증 확대 가능성을 근거로 긍정적인 평가를 유지하고 목표 주가를 상향 조정하는 등 사렙타에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
다음은 최근 사렙타 테라퓨틱스가 주목받고 있는 몇 가지 상황입니다. 투자자와 DMD 커뮤니티는 이 쇠약성 근육 소모성 질환의 치료 환경에서 중요한 이정표가 될 엘리비디스의 진전을 면밀히 지켜보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
사렙타 테라퓨틱스에 대한 골드만삭스의 낙관적인 전망에 이어, 인베스팅프로의 데이터는 회사의 탄탄한 재무 상태를 뒷받침합니다. 사렙타의 시가총액은 116억 7천만 달러로, 바이오 제약 시장에서 사렙타의 중요한 입지를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 43.83%의 괄목할 만한 성장세를 보이며 재무 성과에 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 또한 2024년 1분기 63.1%의 견고한 분기 매출 성장은 회사의 성공적인 상업 전략과 지속적인 확장 가능성을 더욱 강조합니다.
인베스팅프로 팁의 경우, 애널리스트들은 사렙타가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 수익성을 보여준 회사의 최근 실적과도 일치합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것으로 보고되어 지속적인 운영과 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 건전한 유동성 포지션을 시사합니다. 이러한 요소를 고려할 때 투자자들은 현재 사렙타의 궤적이 유망하다고 판단할 수 있습니다. 더 자세한 분석과 추가 인베스팅프로 팁은 https://www.investing.com/pro/SRPT 에서 확인할 수 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 사렙타 테라퓨틱스 관련 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 9가지 추가 인베스팅프로 팁이 있습니다.
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