금요일, JPMorgan은 ITV Plc(ITV:LN)(장외: ITVPY) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 방송사의 목표 주가를 1.12파운드에서 1.20파운드로 인상하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 광고 성장과 수익 잠재력에 대한 재평가에 따른 것입니다.
이 회사는 ITV의 연간 광고 성장률 전망치를 기존 0.4%에서 5%로 상향 조정했습니다. 이러한 변화는 상반기 11%의 성장률 예측과 하반기에도 꾸준한 수익이 예상된다는 점에 근거한 것입니다.
애널리스트는 1분기 실적이 3% 증가로 예상을 뛰어넘었으며, 2분기에는 20%에 가까운 급증세를 보여 ITV의 자체 가이던스인 12%를 넘어설 수 있을 것으로 예상했습니다.
이러한 낙관적인 평가는 부분적으로는 7월에 있을 유로화 최종 투표의 영향으로 광고 수익이 증가할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한, 중앙정보국(COI)의 지출 연기는 하반기에 전년도 럭비 월드컵과의 어려운 비교에 균형을 맞추는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
이러한 전망에 따라 JP모건 이코노미스트들은 2024년과 2025년의 실질 GDP 전망치도 상향 조정했습니다. 당초 2024년은 0.4%, 2025년은 -0.1%로 설정되었으나 새로운 전망치는 각각 0.9%와 0.8%입니다.
이러한 거시경제 조정을 반영하여 애널리스트는 2024년 ITV의 주당 순이익(EPS)이 16% 증가하여 블룸버그 컨센서스보다 17% 높을 것으로 예상합니다.
다른 최근 뉴스에서 ITV Plc는 두 개의 저명한 금융 기관인 Citi와 도이치뱅크의 분석 대상이 되었습니다. Citi는 광고 기술 플랫폼인 Planet V의 잠재적 이점을 강조하며 ITV에 대한 '매수' 등급을 유지했습니다.
ITV의 투자자 세미나에서 강조된 바와 같이, 이 플랫폼은 광고 공간 판매에 대한 보다 역동적인 접근 방식을 제공하며 방송사의 광고주 기반을 확대할 것으로 예상됩니다.
한편, 도이치뱅크는 ITV의 목표 주가를 0.80파운드에서 0.90파운드로 조정하고 '보유' 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 총 광고 수익(TAR)이 3% 성장했지만 스튜디오 수익이 16% 감소한 2024년 1분기 실적을 발표한 ITV의 실적 업데이트에 따른 것입니다.
향후 전망에 대해 ITV는 2024 유로를 포함한 매력적인 프로그램 라인업에 힘입어 2분기 TAR이 12%의 견고한 상승세를 보일 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 미국 배우와 작가들의 파업으로 인해 스튜디오 사업이 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 약 8천만 파운드의 수익이 2025년으로 이연될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 잠재적인 차질에도 불구하고 ITV 경영진은 올해 스튜디오 수익의 안정성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
ITV Plc에 대한 JPMorgan의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성을 둘러싼 낙관론을 반영하고 있습니다. ITV Plc의 시가총액은 40억 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 10.84로 조정하면 14.85로 훨씬 더 매력적입니다. 이는 잠재적으로 저평가된 주식임을 나타내며, 특히 ITV Plc의 배당 수익률이 9.52%에 달해 주주들에게 큰 보상을 제공한다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
또한 이 회사의 주가는 지난 6개월 동안 25.67%의 수익률로 큰 폭의 가격 상승을 경험했으며 52주 최고가의 95.38%에 가까운 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 성과는 ITV Plc의 낮은 가격 변동성과 주주에게 상당한 배당금을 지급할 수 있는 능력을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며 애널리스트들은 올해도 수익성이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
ITV Plc의 재무와 미래에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 투자 결정에 도움이 되는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요. 회사의 잠재력과 투자 프로필을 종합적으로 파악할 수 있는 11가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.