금요일, 에버코어 ISI는 라스베이거스에서 열린 퓨어스토리지의 액셀러레이트 컨퍼런스에서 얻은 인사이트를 바탕으로 퓨어스토리지(NYSE:PSTG) 주식에 대해 'Outperform' 등급과 75.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. 이 회사는 퓨어스토리지의 포괄적인 데이터 스토리지 제품을 긍정적인 전망의 주요 요인으로 꼽았습니다.
퓨어스토리지의 통합 스토리지 플랫폼은 다이렉트플래시 모듈(DFM), 퓨리티, 에버그린, 퓨어 퓨전 등의 기술 혁신을 통해 기업들에게 일관되고 원활한 스토리지 환경을 제공하며, 온프레미스 및 클라우드 기반, 정형 및 비정형 데이터를 포함한 다양한 구축 방식에 적용할 수 있습니다.
하이퍼스케일러 시장에서의 퓨어스토리지의 잠재력도 강조되었습니다. 퓨어스토리지는 하이퍼스케일러 인프라 내에서 하드디스크드라이브(HDD) 환경을 대체해 전력, 공간 및 폐기물 감소와 관련된 총소유비용(TCO) 이점을 제공하는 독보적인 시도를 하고 있습니다.
이 분야의 주요 설계 수주는 2024년 말에 발표될 것으로 예상되며, 2025년 이후에는 인증 및 매출 인식이 이루어질 것으로 예상됩니다. 초기 영업 마진은 부정적인 영향을 받을 수 있지만, 거래의 수명 주기에 따라 총 마진이 회사의 표준 마진을 충족하거나 초과할 것으로 예상되는 등 증가세를 보일 것으로 예상됩니다.
인공지능(AI)은 퓨어스토리지에게 추가적인 성장 기회를 제공하고 있습니다. 퓨어스토리지는 모델 트레이닝, AI 추론 배포, 일반 인프라 업그레이드 등 세 가지 AI 관련 영역에서 계약을 체결했습니다. 퓨어스토리지는 자사의 통합 플랫폼이 매력적인 가치 제안을 제공함으로써 시장 점유율을 지속적으로 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
요약하자면, 에버코어 ISI는 퓨어스토리지의 차별화된 제품 포트폴리오와 하이퍼스케일러 설계 수주 등 전략적 이니셔티브에 힘입어 향후에도 두 자릿수 매출 성장을 유지할 수 있다는 자신감을 재확인했습니다. 퓨어스토리지는 하이퍼스케일러 데이터센터에서 HDD 환경을 대체할 수 있는 유일한 경쟁업체로 자리매김하고 있으며, 이는 중요한 성장 촉매제 역할을 할 수 있습니다.
퓨어스토리지는 최근 재무 및 전략 개발 부문에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 퓨어스토리지는 2025 회계연도 1분기에 전년 동기 대비 18% 증가한 6억 9,300만 달러의 매출을 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 플래시블레이드 솔루션에 대한 높은 수요와 신규 및 기존 기업 고객에 대한 판매에 힘입어 이루어졌으며, 1분기 영업이익은 1억 달러를 기록했습니다.
모건 스탠리는 퓨어스토리지의 올해 누적 실적에 힘입어 퓨어스토리지에 대한 투자의견을 '비중확대'에서 '동일 비중'으로 상향 조정했습니다. 또한, 현재 퓨어스토리지의 주가는 하이퍼스케일러와의 잠재적인 대규모 거래와 인공지능(AI) 분야의 발전을 반영하고 있으며, 이는 퓨어스토리지 주가의 주요 동력이 되고 있다고 언급했습니다.
이러한 재무적 발전과 더불어, 퓨어스토리지는 시각적 AI 기술 분야의 선두주자인 랜딩AI에 대한 전략적 투자도 발표했습니다. 이번 파트너십은 퓨어스토리지가 서비스를 제공하는 기업 내에서 비전 AI의 역량을 강화하는 것을 목표로 하며, 특히 랜딩AI의 대규모 비전 모델 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
이러한 최근의 발전은 퓨어스토리지가 AI 시장에서의 성장과 혁신, 그리고 서비스형 스토리지 제품에 지속적으로 집중하고 있다는 점을 강조합니다. 퓨어스토리지는 진화하는 고객의 요구를 충족시키기 위한 노력을 반영하여 총 6억 달러의 계약 가치 매출을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨어스토리지(NYSE:PSTG)가 혁신을 거듭하며 시장 점유율을 확대하는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 뒷받침합니다. 시가총액이 214억 5천만 달러에 달하는 퓨어스토리지는 데이터 스토리지 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다. 퓨어스토리지는 지난 12개월 동안 7.8%의 매출 성장률을 기록했으며, 2025년 1분기에는 17.68%의 분기별 성장률을 기록해 기업들의 지속적인 확장 및 도입을 반영하며 괄목할 만한 성장세를 보이고 있습니다.
두 가지 주요 인베스팅프로 팁은 퓨어스토리지의 탄탄한 재무 상태와 성장 잠재력을 강조합니다. 첫째, 퓨어스토리지는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 새로운 기술과 시장 기회에 투자할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 둘째, 애널리스트들이 퓨어스토리지의 향후 실적을 상향 조정하면서 향후 실적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 또한, 퓨어스토리지의 주가수익비율(PEG)이 0.61로 낮다는 점은 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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