목요일, Jefferies는 뉴욕증권거래소(NYSE:IR)에 상장된 Ingersoll-Rand에 대한 커버리지를 재개하면서 매수 등급을 부여하고 목표 주가를 110.00달러로 설정했습니다. 이 같은 결정은 잉거솔-랜드가 ILC 도버 인수를 완료함에 따라 회사의 매출과 EBITDA가 증가할 것으로 예상되는 데 따른 것입니다.
업데이트된 커버리지에는 최근 ILC 도버 인수로 인해 예상되는 재무적 영향을 고려하여 수정된 2024년 추정치가 반영되었습니다. Jefferies는 잉거솔랜드의 주당 순이익(EPS) 추정치를 조정하여 2026년까지 연간 0.10달러에서 0.15달러로 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 예상치는 인수 후 예상되는 수익 증가와 회사의 분기 내 부채 활동을 기반으로 합니다.
Jefferies는 ILC 도버 인수로 인해 예상되는 매출 및 EBITDA 증가가 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 강조했습니다. 또한 이 회사는 분기 중 잉거솔랜드의 부채 관리 노력이 추정치 수정에 기여한 점을 인정했습니다.
업데이트된 추정치에는 6월에 Ingersoll-Rand가 완료한 세 건의 추가 인수의 영향이 포함되지 않았다는 점에 유의해야 합니다. 이러한 최근 인수의 결과는 아직 재무 예측에 반영되지 않았습니다.
ILC 도버 인수와 최근의 추가 인수를 포함한 Ingersoll-Rand의 전략적 움직임은 해당 시장 부문에서 성장과 확장을 적극적으로 추구하고 있음을 보여줍니다. Jefferies의 커버리지 업데이트와 새로운 목표 주가는 향후 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
최근의 다른 뉴스에서 Ingersoll-Rand는 주목할 만한 발전이 있었습니다. 이 회사는 1분기 실적 호조와 연간 가이던스 상향 조정으로 2024년을 힘차게 시작했다고 발표했습니다. 조정 EBITDA는 전년 대비 15% 증가했으며, 잉여 현금 흐름은 9,900만 달러를 창출했습니다. 또한 잉거솔랜드는 두 건의 전략적 인수, 즉 이더필터와 콘트롤드 플루이딕스 인수를 완료하고 ILC 도버 인수를 추진 중이라고 발표하며 중요한 비유기적 성장을 향한 전략적 행보를 보였습니다.
독립 기관인 베어드는 잉거솔-랜드에 대한 긍정적인 입장을 확인하면서 목표 주가를 107달러에서 109달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 베어드는 잉거솔랜드의 견고한 실적을 인정하고, 잉거솔랜드의 양호한 수주잔고, 프로젝트 활동 증가, 유리한 장부 대비 청구 비율을 긍정적인 전망의 근거로 꼽았습니다. 또한 Baird는 Ingersoll-Rand의 전략적 재무 관리가 추가적인 촉매제 역할을 할 수 있으며 잠재적인 추가 거래가 발생할 가능성이 있다고 언급했습니다.
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