목요일, 도이치 뱅크는 액센츄어 주식에 대해 보류 등급을 반복했습니다 (NYSE:ACN), 꾸준한 목표 가격은 $ 295.00입니다. 이 회사의 분석은 액센츄어의 2024 년 3 분기 수익 보고서에 따른 것으로, 매출은 전년 대비 0.6 % 감소한 164 억 6,700 만 달러, 주당 순이익 (EPS)은 3.13 달러로 예상보다 약간 낮은 것으로 나타났습니다.
이 보고서는 전년 대비 유기적 매출이 1.5% 감소했으며, 이는 동종 업계의 실적보다 낮은 수치라고 강조했습니다.
액센츄어의 IT 서비스 부문은 수요 약화로 인해 침체기를 겪었으며, 이는 재량 거래 예약에 영향을 미쳤습니다. 경영진은 전반적인 수요 환경의 변화를 관찰하지 못했습니다.
투자자들 사이에서 제너레이션 AI(GenAI)가 액센츄어의 재무 성과에 미칠 잠재적 영향에 대한 논의가 계속되고 있지만, 회사는 이번 분기에 약 9억 달러의 GenAI 예약을 달성했다고 보고했습니다. 이는 전체 분기 예약의 약 4%에 해당하는 수치로, 예상치인 10억 달러에 미치지 못했습니다. 액센츄어는 GenAI 프로젝트가 아직 실험 단계에 있으며, GenAI 기술 통합으로 인해 가격 압박이 지속될 것으로 예상했습니다.
액센츄어는 2024년 4분기 매출 성장률에 대한 가이던스를 제시했는데, 이는 도이치뱅크의 예상치인 불변 통화 기준 약 2~6%와 일치하는 수치입니다. 최신 재무 데이터와 향후 가이던스에 따라 도이치뱅크는 액센츄어에 대한 예측을 조정했습니다.
2024 회계연도 전체 주당순이익 추정치를 0.13달러 낮춘 11.95달러로, 2025년과 2026 회계연도 예상치도 각각 0.12달러와 0.14달러 낮춘 12.97달러와 14.22달러로 하향 조정했습니다. 보류 등급은 보고된 재무 실적과 시장 상황 속에서 액센츄어의 주식에 대한 현재 평가를 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 2024 회계연도 3분기 조정 주당 순이익(EPS)이 3.13달러로 에버코어 ISI 및 컨센서스 예상치에 미치지 못하면서 액센츄어의 3분기 실적이 다소 부진했습니다. 이는 재량적 IT 서비스의 지출 약세로 인해 매출이 1% 소폭 감소한 데 따른 것입니다.
그럼에도 불구하고 액센츄어는 신규 예약이 전년 대비 26% 증가하여 2025 회계연도의 매출 성장을 강화할 것으로 예상되는 대형 혁신적 거래의 파이프라인이 건실하다는 것을 보여주었습니다.
에버코어 ISI와 파이퍼 샌들러는 어려운 수요 환경과 광범위한 경제 불확실성을 이유로 액센츄어의 목표 주가를 조정했습니다. Stifel도 잠재적인 매출 역풍을 예상하며 목표 주가를 수정했습니다. 그럼에도 불구하고 액센츄어는 방위 기술 기업인 L3해리스 테크놀로지스와 지속적인 협력을 통해 L3해리스의 디지털 개편을 추진하고 있으며, 이는 디지털 기술에 대한 액센츄어의 전문성을 보여주고 있습니다.
또한 액센츄어는 앤지 박을 신임 최고재무책임자로, 마우로 마키를 유럽, 중동 및 아프리카 지역 최고 경영자로 임명하는 등 경영진에도 큰 변화가 있었습니다.
또한, 액센츄어는 인공지능 기술 도입 증가에 따른 비즈니스 전략에 대한 자신감을 반영하여 연간 매출 성장률을 1.5%에서 2.5%로 예상하여 시장 기대치를 상회할 것으로 전망하고 있습니다. 액센츄어의 최근 동향을 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 액센츄어의 재무 환경은 투자자들에게 안정성과 주의가 혼합되어 있습니다. 이 회사의 시가총액은 1,912억 달러에 달하며 IT 서비스 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 주가수익비율은 27.4로 프리미엄을 받고 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 수익에 대해 더 높은 가격을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
이는 7.09의 높은 주가/장부 비율로도 입증되는데, 이는 시장이 회사의 자산을 장부 가치에 비해 넉넉하게 평가하고 있음을 나타냅니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 2.26%의 소폭 매출 성장에도 불구하고 분기별 매출은 0.09%의 소폭 감소를 경험했습니다.
인베스팅프로 팁은 액센츄어가 4년 연속 배당금을 인상하고 20년 연속 배당금을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있어 재무적 신중함을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정했고, 단기 수익 성장률에 비해 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 투자자들이 주의해야 할 신호가 될 수 있습니다.
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