워체스터, 매사추세츠 - 임상 단계에 있는 바이오 제약 회사인 Mustang Bio, Inc.(NASDAQ:MBIO)는 약 250만 달러의 총 수익이 예상되는 보통주 및 워런트의 등록 직접 공모와 동시 사모 발행을 발표했습니다. 이 거래는 2024년 6월 21일경에 완료될 것으로 예상되며, H.C. Wainwright & Co.가 독점 주관사 역할을 맡게 됩니다.
회사는 보통주 6,130,000주 또는 이에 상응하는 주식을 주당 0.41달러에 발행할 예정입니다. 또한 머스탱 바이오는 사모 방식으로 동일한 수의 주식을 매입할 수 있는 미등록 워런트를 발행할 예정입니다. 주당 0.41달러에 행사할 수 있는 이 워런트는 주주의 승인을 받으면 활성화되며 해당 날짜로부터 5년 후에 만료될 예정입니다.
머스탱 바이오는 공모 자금을 일반 기업 목적과 운전 자본으로 사용할 계획입니다. 이번 공모는 2024년 5월 31일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 증권신고서에 따라 2024년 6월 12일에 발효될 예정입니다. 공모에 관한 자세한 내용은 SEC에 제출된 최종 투자설명서 보충자료에서 확인할 수 있습니다.
머스탱 바이오는 치료하기 어려운 암에 대한 세포 치료법을 개발하는 데 주력하며, 선도적인 의료 기관과 협력하여 CAR-T 치료법을 발전시키고 있습니다. 이 회사는 포트리스 바이오테크(Fortress Biotech, Inc.)(나스닥:FBIO)에 의해 설립되었습니다.
이 발표는 보도자료를 기반으로 합니다.
머스탱 바이오는 최근 월든스트롬 거대글로불린혈증이라는 희귀 혈액암에 대한 CD20 표적 CAR T세포 치료제인 MB-106의 1/2상 임상시험에서 높은 반응률을 보인다는 소식을 전한 바 있습니다. 임상시험 데이터에 따르면 참여자 중 90%의 반응률을 보였으며 안전성 결과도 양호한 것으로 나타났습니다. MB-106의 개발은 추가 자금 확보 또는 전략적 파트너십 구축에 달려 있습니다.
이와 관련하여 H.C. 웨인라이트는 포트리스 바이오텍에 대한 낙관적인 전망을 반영하여 목표 주가를 10달러에서 24달러로 대폭 상향 조정했습니다. 이 회사는 포트리스의 파트너들에게 중요한 규제 마일스톤이 있을 것으로 예상하고 있으며, 회사 주식의 저평가를 해소하는 것을 목표로 하고 있습니다.
포트리스의 재무 건전성은 여러 파트너사에 대한 지분과 우선 검토 바우처 및 예상 로열티로 인한 잠재적 수익 공유로 강화되었습니다.
Roth/MKM은 포트리스 바이오텍 주식에 대해 매수 등급을 유지하면서 2022년에 보고된 7,570만 달러에서 증가한 8,450만 달러의 2023년 매출을 강조했습니다. 2024년 매출 전망은 8,890만 달러로 하향 조정되었지만, 2025년에는 Journey Medical의 DFD-29와 Checkpoint Therapeutics의 Cosibelimab의 기여에 힘입어 상당한 매출 증가를 예상하고 있습니다.
이러한 발전은 2026/2027년까지 포트리스 바이오텍의 연결 손익 현금 흐름을 플러스 영역으로 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
머스탱 바이오의 모회사인 포트리스 바이오텍(Fortress Biotech Inc.)(나스닥:FBIO)은 어려운 재정 상황을 헤쳐나가고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 포트리스 바이오텍의 시가총액은 3,565만 달러로 현재 시장에서 회사의 규모를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 32.48% 성장했지만, 같은 기간 매출 총이익률이 -39.14%로 마이너스를 기록해 매출 원가가 매출을 앞질러 회사의 재무 건전성이 의심받고 있습니다. 또한 주가는 크게 하락하여 연간 총 수익률이 -40.53 %를 기록했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 포트리스 바이오텍이 올해 수익을 낼 것으로 예상하지만, 현금이 빠르게 소진되고 있으며 매출 총이익률도 약화되고 있습니다. 이러한 재정적 부담은 머스탱 바이오와 같은 자회사에 영향을 미칠 수 있으며, 모회사가 머스탱 바이오의 자금 수요를 지원할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.
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