ST. LOUIS - 농업 및 식품 회사인 번지 글로벌 SA(뉴욕증권거래소: BG)가 합작 투자 파트너인 bp에 BP 번지 바이오에너지 지분 50%를 매각한다고 발표했습니다. 2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래로 bp는 브라질 바이오 에너지 회사의 지분을 100% 소유하게 됩니다.
BP 번지 바이오에너지는 2019년에 설립되어 번지와 bp의 브라질 바이오에너지 및 사탕수수 에탄올 사업을 합병했습니다. 현재 브라질의 여러 지역에 걸쳐 11개의 공장을 운영하고 있습니다. 번지의 CEO인 그렉 헤크먼은 이 합작회사가 설탕 및 바이오 에너지 분야의 선두주자가 되었지만, 번지의 장기 전략에는 부합하지 않는다고 말했습니다. 그는 벤처의 성과에 만족감을 표하며 팀의 노력을 칭찬했습니다.
이번 매각은 규제 승인을 포함한 관례적인 종결 조건에 따라 번지에게 약 8억 달러의 순익을 가져다줄 것으로 예상됩니다. 이번 거래로 번지는 핵심 사업에 집중하고 재무 상태를 강화하기 위해 사업 지분을 최종적으로 매각하게 됩니다.
이번 거래의 금융 자문은 J.P. Morgan이, 법률 자문은 메이어 브라운과 협력하여 타우일 앤 체커 어드보가도스(Tauil & Chequer Advogados)가 번지의 독점 금융 자문을 맡고 있습니다.
미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 번지는 2세기 이상의 역사를 자랑하는 유채 종자 가공 분야의 주요 기업이자 특수 식물성 오일과 지방을 생산 및 공급하는 선도적인 업체입니다. 이 회사는 농부와 소비자를 연결하고 글로벌 식량 안보와 지속 가능성을 강화하는 데 주력하고 있습니다.
번지는 2024년 1분기 실적 호조로 연간 조정 주당 순이익 가이던스인 약 9달러를 유지했으며, 올해 중반 마무리될 것으로 예상되는 비테라와의 합병과 루이지애나에 새로운 유지종자 가공 공장 건설 등 전략적 계획에서도 상당한 진전을 이뤘습니다.
동시에 번지와 비테라는 7월 18일에 발표될 예정인 340억 달러 규모의 합병안에 대한 유럽연합 반독점 규제 당국의 결정을 기다리고 있습니다. 이 합병은 농산물 거래 분야의 주요 업체를 설립하는 것을 목표로 하며, 잠재적으로 Archer-Daniels-Midland 및 Cargill과 같은 업계 리더와 경쟁할 수 있습니다. 다양한 규제 기관의 조사를 받고 있음에도 불구하고 번지의 CEO인 그렉 헤크먼은 승인 절차에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
번지 글로벌 SA(뉴욕증권거래소:BG)가 BP 번지 바이오에너지에 대한 지분 50%를 전략적으로 매각한 것은 핵심 사업과 재무 건전성에 집중하려는 회사의 전략과 일치합니다. 이러한 움직임은 주주에게 가치를 돌려주겠다는 회사의 의지를 강조하는 InvestingPro 팁인 번지의 공격적인 자사주 매입 프로그램에 반영된 것처럼 자본 관리에 대한 회사의 적극적인 접근 방식을 반영합니다. 또한 24년 연속 배당금 지급을 유지하고 현재 배당 수익률이 2.66%에 달하는 점도 주주 수익률에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
밸류에이션 관점에서 보면 번지는 매력적인 주가수익비율 8.3에 거래되고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율을 보면 7.16으로 더욱 유리한 상황입니다. 이는 강력한 잉여 현금 흐름 수익률로 보완되며, 이는 회사가 운영 및 주주 수익을 지원하기에 충분한 현금을 창출하고 있음을 시사하는 주요 InvestingPro 팁입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 같은 기간 13.57%의 매출 감소에도 불구하고 576억 3천만 달러로 보고되어 농업 및 식품 부문에서 번지의 사업 규모가 어느 정도인지 알 수 있습니다.
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번지의 다음 실적 발표일은 2024년 7월 24일로 예정되어 있으며, 투자자들은 회사의 전략적 결정과 시장 입지가 향후 재무 성과에 어떻게 반영될지 주목하고 있습니다.
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