목요일, BofA 증권은 TransUnion (NYSE:TRU)에 대한 입장을 조정하여 주식을 중립에서 매수로 높이고 목표 주가를 $ 92.00로 설정했습니다. 이번 조정은 5월 중순 이후 회사 주가가 11% 하락한 데 따른 것입니다.
BofA 증권은 트랜스유니온의 매력적인 밸류에이션, 소비자 대출 부문의 꾸준한 실적, 신흥 버티컬(EV) 사업의 잠재적 성장 등 몇 가지 이유를 들며 목표주가를 상향 조정했습니다.
새로운 목표 주가는 최근 회사의 밸류에이션 정점으로 간주되는 2025년 예상 수익의 20배에 해당하는 주가수익비율(P/E)을 기준으로 현재 수준에서 29% 상승할 수 있는 잠재력을 나타냅니다. 애널리스트는 현재 주가가 저평가되어 있으며 지금이 투자자들에게 적절한 시기라고 판단하고 있습니다.
특히 격동의 2023년 이후에도 기대치를 달성하거나 초과 달성하기 위한 TransUnion의 노력도 긍정적인 전망에 기여하는 요인입니다. 애널리스트는 이 회사가 전기차 및 모기지 부문에 대한 보수적인 가이던스를 초과하는 주당 순이익(EPS)을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
2024년 트랜스유니온의 EPS는 3.93달러로 예상되며, 이는 자체 전망치인 3.69~3.85달러보다 높은 수치입니다. 이러한 예상은 TransUnion이 계속해서 견조한 실적을 이어갈 것이며 예상보다 더 나은 재무 성과를 낼 수 있다는 가정에 근거하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는 글로벌 정보 및 인사이트 기업인 TransUnion이 2024년 1분기에 회사 역사상 처음으로 매출 10억 달러를 돌파했다는 소식이 있습니다.
이러한 성과는 주로 모기지 부문이 주도한 것으로, 올해 50%의 성장이 예상되며 이는 이전 예상치인 25%를 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 분기 실적 호조에 힘입어 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했지만, 시장의 불확실성으로 인해 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
이와 동시에 트랜스유니온은 주주들에게 가치를 제공하겠다는 회사의 의지를 반영하여 2024년 1분기에 주당 0.105달러의 분기 현금 배당을 선언했습니다. 이번 결정은 주주에 대한 정기 배당금 지급의 일환입니다.
또한, 특히 기술 및 운영 모델 분야에서 회사의 혁신 이니셔티브가 순조롭게 진행되고 있습니다. 또한 트랜스유니온은 국제 부문, 특히 사업 확장을 목표로 하고 있는 인도에서 두 자릿수의 견고한 성장세를 보였습니다. 이는 현대 상거래의 복잡성을 헤쳐나가고 시장 입지를 확장하기 위한 회사의 지속적인 노력의 최신 성과입니다.
인베스팅프로 인사이트
TransUnion (NYSE:TRU)은 업그레이드된 전망과 새로운 목표 가격으로 BofA 증권의 주목을 받고 있습니다. 이 분석을 보완하는 InvestingPro 데이터 및 팁은 추가 통찰력을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 138억 5,000만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 60.56%로, 매출 대비 수익 창출 능력이 매우 뛰어나다는 것을 보여줍니다. 애널리스트들은 -71.52의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고, 같은 기간 동안 57.3의 더 유리한 주가수익비율을 예상하며 실적 개선을 기대하고 있습니다.
또한 지난 12개월 동안 4.91%의 매출 성장률은 트랜스유니온의 소비자 대출 및 이머징 버티컬(EV) 비즈니스에 대한 BofA 증권의 낙관론과 일치하는 것으로, 꾸준한 실적을 더욱 강조하고 있습니다. 인베스팅프로 팁은 트랜스유니온이 3년 연속 배당금을 인상한 것은 시장 변동성 속에서도 주주 환원에 대한 의지를 반영한 것이라고 강조합니다. 또한 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하며, 이는 어려운 2023년 이후 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있습니다.
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