캘리포니아주 콩코드 - 자산 관리 플랫폼이자 AssetMark Financial Holdings, Inc.의 자회사인 AssetMark, Inc.는 독립 투자 리서치 회사인 Morningstar, Inc.(NASDAQ:MORN)의 사업부인 Morningstar Wealth와 전략적 제휴를 맺었다고 발표했습니다. 이번 제휴에는 AssetMark가 모닝스타 웰스의 턴키 자산 관리 플랫폼(TAMP)으로부터 약 120억 달러의 자산을 인수하는 것이 포함됩니다.
이 협력은 재무 자문가와 고객에게 서비스, 기술 및 투자 전략가 제품으로 유명한 AssetMark의 플랫폼에 대한 액세스를 포함하여 향상된 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 새로운 고객 서류 작업을 요구하지 않고 고객의 성과 이력을 보존하는 등 계정 전환이 원활하게 이루어질 예정입니다.
또한 자산마크 어드바이저는 전 세계적으로 2,900억 달러 이상의 자산을 관리하는 모닝스타 투자 관리의 모델 포트폴리오와 별도 관리 계좌에 액세스할 수 있게 됩니다. 또한 모닝스타 웰스는 에셋마크 플랫폼의 제3자 전략가가 되어 투자 서비스를 확대할 예정입니다.
에셋마크의 CEO인 마이클 킴은 이번 파트너십을 통해 두 선도적인 회사가 협력하여 어드바이저와 고객에게 혁신적인 솔루션과 고품질 서비스를 제공할 수 있게 되었다고 말했습니다. 모닝스타 웰스의 사장인 다니엘 니덤은 이번 파트너십을 통해 더 많은 어드바이저에게 더 넓은 범위의 모델을 제공할 수 있을 것으로 기대하며 이번 이정표를 강조했습니다.
에셋마크는 2021년 글로벌 SaaS 기반 재무 계획 솔루션 제공업체, 2022년 자산 관리 기술 솔루션 제공업체 등 어드바이저 리소스를 강화하기 위한 전략적 인수의 역사를 가지고 있습니다. 이 거래는 규제 승인 및 관례적인 종결 조건에 따라 2024년 하반기에 마무리될 것으로 예상됩니다.
2024년 4분기에 완료될 것으로 예상되는 사모펀드 GTCR의 인수를 추진 중인 AssetMark Financial Holdings, Inc.는 9,200명 이상의 재정 자문가와 257,000명의 투자자 가구를 대상으로 플랫폼을 운영하며 2024년 3월 31일 기준 플랫폼 자산은 1,169억 달러에 달합니다.
모닝스타의 자회사인 모닝스타 웰스는 포트폴리오 관리 소프트웨어와 데이터 집계 등 어드바이저와 투자자 모두를 대상으로 하는 광범위한 서비스를 제공합니다.
32개국에 자회사를 두고 있는 모닝스타는 다양한 투자 상품에 대한 종합적인 데이터와 리서치를 제공하며, 약 2,940억 달러의 운용자산을 관리하고 있습니다.
보도자료에 따르면 이번 전략적 파트너십은 AssetMark와 모닝스타 웰스의 강점을 활용하여 재무 자문가와 고객에게 제공되는 서비스를 강화할 것으로 기대됩니다.
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