목요일, BofA 증권은 에스페리온 테라퓨틱스(NASDAQ:ESPR) 주식에 대한 입장을 수정하여 중립에서 성과 미달 등급으로 변경하고 목표 주가를 기존 2.90달러에서 2.50달러로 조정했습니다.
이러한 변화는 제약 대기업 머크와의 경쟁 심화에 대한 우려를 반영한 것입니다. 지난주 머크는 자사의 경구용 PCSK9 억제제인 MK-0616과 에스페리온의 벰페도산(BA)을 임상시험에서 비교하겠다고 발표했습니다.
BofA 증권의 애널리스트는 벰페도익산이 내약성이 좋고, 경구 투여가 가능하며, 비용 효율적이고, 당뇨병 전/당뇨병 환자에게 유용하다는 등 몇 가지 긍정적인 측면이 있지만, 상대적으로 효능이 낮기 때문에 광범위한 도입을 상상하기 어렵다고 지적했습니다. 반면, 같은 계열의 다른 약물인 경구용 PCSK9 및 CETP는 이러한 장점을 공유할 뿐만 아니라 효과의 주요 척도인 LDL-C 감소 효과도 훨씬 더 높습니다.
이번 에스페리온의 주식 하향 조정 결정은 머크가 조기에 벰페도산을 표적으로 삼아 에스페리온의 시장 지위에 영향을 미칠 수 있는 라벨 클레임을 제기할 가능성도 영향을 미쳤습니다.
따라서 BofA 증권은 높아진 리스크를 반영하여 에스페리온에 대한 예측을 업데이트하고 가중평균자본비용(WACC)을 8%에서 9%로 상향 조정했습니다. 이러한 조정으로 인해 에스페리온의 목표 주가는 2.50달러로 변경되었습니다.
최근의 다른 소식으로는 에스페리온 테라퓨틱스가 운영의 다양한 측면에서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 2024년 1분기 매출은 총 1억 3,770만 달러에 달하며, 여기에는 소송 관련 합의금 1억 달러가 포함되어 있어 견고한 성장세를 보였습니다. 미국 내 순익도 전년 대비 46% 증가한 2,480만 달러에 달했습니다.
또한 FDA는 에스페리온의 약물인 넥스레톨과 넥스리젯에 대한 라벨 확대를 승인하여 환자의 심혈관 위험 감소를 위해 승인된 유일한 비스타틴계 약물로 자리매김했습니다. 또한 유럽위원회는 에스페리온의 약물인 닐렘도와 누스텐디에 대해 스타틴 사용 여부와 관계없이 환자의 심혈관 위험 감소 및 LDL-C 저하를 위한 적응증 확대를 승인했습니다.
이와 별도로 에스페리온과 오츠카제약은 일본에서 고콜레스테롤혈증 환자를 대상으로 한 벰페도산 임상 3상 시험의 성공적인 결과를 발표했습니다. 이 시험에서 위약에 비해 통계적으로 유의미한 LDL 콜레스테롤 수치 감소가 입증되었습니다. 애널리스트 회사인 H.C. 웨인라이트는 이러한 개발 결과에 따라 에스페리온에 대해 매수 등급을 재차 부여했습니다.
이러한 최근의 발전은 에스페리온이 제품군을 확장하고 시장 입지를 강화하는 데 있어 지속적인 진전을 보이고 있음을 강조합니다.
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