목요일, 씨티는 7월 9일부터 11일까지 샌프란시스코에서 열리는 2024년 세미콘 웨스트 행사를 앞두고 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)와 램 리서치(NASDAQ:LRCX)에 대해 긍정적인 입장을 밝혔습니다.
램리서치는 올해 하반기에 웨이퍼 제조 장비(WFE) 지출이 상반기에 비해 증가할 것으로 예상하며, 성숙 노드에서 게이트-올-어라운드(GAA) 기술이 발전함에 따라 파운드리 및 로직 지출이 첨단 노드에 집중될 것으로 전망했습니다. 메모리 투자는 단기적으로 고대역폭 메모리(HBM) DRAM을 중심으로 지속될 것으로 예상되며, 제조업체들이 고용량 AI 스토리지 수요를 충족하기 위해 약 200층 기술로 전환함에 따라 내년에는 NAND 지출이 증가할 것으로 전망됩니다.
가트너의 이러한 전망은 2025년 약 1,150억 달러(전년 대비 13% 증가)로 예상되는 2025년 WFE 전망치가 2027년까지 약 700억 달러에 달하는 AI WFE 기회를 충분히 설명하지 못할 수 있다는 기대에 힘입어 더욱 힘을 얻고 있습니다. 이 기회는 AI 데이터센터 반도체의 총 주소 가능 시장(TAM)인 4,000억 달러에 근거한 것입니다. 2025년 WFE에 대한 Citi의 자체 예측은 1,200억 달러입니다.
Citi의 논평은 인공지능(AI) 애플리케이션의 확대와 이에 따른 첨단 반도체 기술의 필요성에 힘입어 반도체 장비 시장이 크게 성장할 잠재력을 강조합니다. 어플라이드 머티어리얼즈와 램 리서치, 그리고 노바 메저링 인스트루먼트(Nova Measuring Instruments Ltd.), 비코 등 소형주를 선호합니다. (NVMI) 및 Veeco Instruments Inc.(VECO)와 같은 소형주에 대한 선호는 반도체 장비에 대한 수요 급증에 뿌리를 두고 있습니다.
반도체 업계가 업계 동향과 기업 전략에 대한 추가 인사이트를 제공할 것으로 보이는 다가오는 세미콘 웨스트 박람회를 준비하는 가운데 씨티의 어플라이드머티어리얼즈와 램리서치에 대한 긍정적인 전망은 나온 것입니다. 하반기 WFE 지출 증가에 대한 기대와 내년 NAND 투자 증가 예상은 반도체 장비 부문의 견조한 시기를 예고합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.