목요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 최고의 글로벌 소비자 및 상업 서비스 회사 인 Rollins Inc. (NYSE:ROL) 주식에 대한 구매 등급을 유지했습니다. 이 회사는 $ 49.75에 거래되고있는 회사 주식에 대해 $ 54.00의 목표 주가를 반복했습니다.
롤린스의 주식에 대한 지지는 회사의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망과 함께 제공됩니다. 스티펠의 평가는 롤린스가 한 자릿수 중반의 유기적 매출 성장을 꾸준히 달성하고 있으며, 인수로 인해 약 2%의 추가 성장이 예상된다는 점을 근거로 하고 있습니다.
이러한 요인들은 비용 관리 이니셔티브와 함께 마진 확대에 기여하고 향후 10년간 잉여현금흐름(FCF)의 연간 두 자릿수 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
Rollins는 110억 달러 규모의 미국 해충 방제 산업에서 사업을 운영하고 있으며, 매년 약 4~5%의 성장률을 보이고 있습니다. 롤린스는 지난 10년간 약 8%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 달성하며 업계 평균을 뛰어넘는 성과를 거두었습니다.
이 금융 서비스 회사는 또한 수익성 향상을 위한 롤린스의 전략을 강조했습니다. 롤린스는 유리한 가격/비용 스프레드와 내부 개선을 통해 연간 40~60 베이시스 포인트의 마진 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 이에 따라 조정 EBITDA는 연간 두 자릿수의 낮은 연평균 복합 성장률과 70% 이상의 잉여현금흐름 전환율을 기록할 것으로 예상됩니다.
롤린스는 최근 몇 가지 중요한 발전으로 주목을 받고 있습니다. 이 회사는 최근 뉴욕증권거래소 행사에서 성장 전략을 설명하면서 북미 시장 내 경쟁 우위 활용에 중점을 두고 있다고 강조했습니다. 롤린스의 사장 겸 CEO인 제리 갈호프는 사람 우선 접근 방식, 전략적 인수, 유기적 성장에 대한 회사의 노력을 강조했습니다.
RBC Capital은 롤린스의 전략적 접근 방식과 시장 이상의 성장 잠재력을 높이 평가하며 롤린스에 대해 '최우수(Outperform)' 등급을 유지했습니다. 이 회사는 또한 롤린스가 기술 이니셔티브와 자본 배분에 집중하고 있다는 점과 마진 확대 기회에 주목했습니다.
반면 UBS는 롤린스에 대해 중립 등급을 재확인하고 목표 주가를 49.00달러로 동일하게 유지했습니다. 2024년 매출 성장률은 유기적 성장으로 인한 7~8%와 인수합병으로 인한 2~3%의 추가 성장을 포함해 전년 대비 9%에서 11% 사이가 될 것으로 예상했습니다.
중요한 거버넌스 전환의 일환으로 롤린스는 제리 W. 닉스의 후임으로 루이스 S. 샘스를 새로운 수석 사외이사 겸 지명 및 기업 거버넌스 위원회 위원장으로 임명했습니다.
마지막으로 UBS는 롤린스의 성장 및 마진 전망에 예상되는 변화를 이유로 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정했습니다. 롤린스의 경쟁사인 렌토킬을 앞지르는 성장세가 감소하고 향후 마진 확대가 판매, 일반 및 관리 비용 관리에 더 크게 의존할 수 있다는 예상에 따라 등급을 하향 조정한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
롤린스(NYSE:ROL)에 대한 스티펠의 긍정적인 입장은 회사의 탄탄한 재무 건전성과 시장 지위를 강조하는 주요 재무 지표와 인베스팅프로 팁에 의해 더욱 강화됩니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 롤린스의 시가총액은 241억 9,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 보여주고 있습니다. 프리미엄 밸류에이션을 반영한 주가수익비율은 55.03으로 높지만, 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 52.31%에 달하는 롤린스의 인상적인 매출 총이익률로 정당화할 수 있습니다. 이러한 마진 성과는 회사의 효과적인 비용 관리 전략과 운영 효율성을 입증하는 증거입니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.49% 증가한 매출 성장률도 주목할 만하며, 이는 지속적인 수익 확대 능력을 보여줍니다. 롤린스가 21년 연속 배당금을 인상하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 배당금 증가율이 15.38%라는 사실에서 주주 보상에 대한 의지를 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 롤린스는 높은 수익 배수로 거래되고 있지만 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있어 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있다고 합니다. 또한 롤린스의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, 이는 재정적 탄력성의 신호입니다.
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