월요일, Stifel은 셀덱스 테라퓨틱스(NASDAQ:CLDX)에 대한 커버리지를 매수 등급으로 시작하고 목표가를 $58.00로 설정했습니다. 이 회사에 대한 회사의 긍정적 인 입장은 올해 초 2 상 임상 시험에서 유망한 결과를 보여준 만성 자연 두드러기 (CSU)에 대한 생물학적 치료제 인 Barzolvolimab의 잠재력에 뿌리를두고 있습니다.
CSU는 고용량 항히스타민제에 반응하지 않는 환자를 위해 승인된 유일한 치료제로서, 졸레어는 중요하고 확대되고 있는 시장입니다. 아나필락시스에 대한 블랙박스 경고로 인해 주로 알레르기 전문의에게만 사용하도록 제한되어 있어 현재 졸레어의 시장 점유율은 약 15~20%로 추정됩니다. 스티펠은 특히 피부과 전문의가 더 쉽게 처방할 수 있는 클린 라벨이 부착되면 바르졸볼리맙과 같은 차세대 치료법이 크게 채택될 수 있을 것으로 예상합니다.
스티펠은 KIT 길항작용을 통해 비만세포 활성화와 생존을 직접 표적으로 삼는 바르졸볼리맙의 작용 메커니즘이 곧 시작될 예정인 임상 3상 시험에 진입하면 위험을 줄일 수 있을 것이라고 전망합니다. 또한 이 회사는 염증 및 면역학(I&I) 분야에서 이 약물의 잠재력이 저평가된 측면이 있다고 보고 비만세포와 관련이 있거나 비만세포가 유발하는 다른 질환에 바르졸볼리맙을 적용할 수 있는 상당한 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
다른 최근 소식으로, 셀덱스 테라퓨틱스는 2024년 하반기에 만성 유도성 두드러기(CIndU)와 만성 자발성 두드러기(CSU)에 대한 중요한 2상 데이터가 발표될 것으로 예상되는 Wolfe Research로부터 아웃퍼폼 등급을 부여받았습니다. 또한 셀덱스가 인수합병의 매력적인 대상이 될 수 있다고 제안했습니다.
또한 셀덱스는 CIndU 치료제로 제안된 바졸볼리맙의 임상 2상 시험에 대한 환자 등록을 완료했습니다. 196명의 환자가 참여하는 이 임상시험은 20주간의 치료 단계와 24주간의 추적 관찰을 통해 약물의 효능과 안전성을 평가할 예정입니다. 수용체 티로신 키나아제 KIT의 활성을 억제하는 항체인 바졸볼리맙은 CIndU의 새로운 치료 옵션으로 여겨지고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셀덱스 테라퓨틱스(NASDAQ:CLDX)가 바졸볼리맙 치료에 대한 높은 기대와 함께 스티펠로부터 매수 등급을 받으면서, 회사의 재무 지표와 애널리스트 예측은 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 23억 1,000만 달러에 달하는 셀덱스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 나타냅니다. 이는 신약 개발에 막대한 투자를 하고 있는 생명공학 기업에게 매우 중요한 요소입니다.
애널리스트들은 회사의 전망에 대한 낙관론을 반영하여 향후 기간 동안의 수익을 상향 조정했지만, 올해 매출 감소를 예상하고 있으며 올해 수익성을 기대하지 않습니다. 이러한 전망은 상당한 잠재력과 상당한 리스크가 균형을 이루는 생명공학 투자의 투기적 성격을 강조합니다. 또한 지난 5년간 셀덱스의 높은 수익률은 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적인 성장의 회복력과 잠재력을 시사합니다.
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