월요일에 Citi는 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 38에서 $ 64로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 원발성 경화성 담관염 (PSC) 및 원발성 담즙 성 담관염 (PBC) 치료를 위해 개발중인 회사의 약물 볼릭시바트에 대한 최근 업데이트 이후에 나온 것입니다.
미룸 파마슈티컬스는 최근 볼릭시바트가 원발성 경화성 담관염과 원발성 담즙성 담관염 모두에 대한 임상시험에서 기대 이상의 성과를 보였다고 발표했습니다. 특히, 이 약물은 PBC에서 조기에 유의미한 가려움증 감소 효과를 보였으며, 이는 잠재적인 시장 진출에 대한 희망적인 신호입니다. 또한 볼릭시밧은 맹검 PSC 임상시험 업데이트에서 위약으로 조정한 가려움증 개선 효과가 1.75점을 초과하여 임상시험이 중추적인 단계로 진행될 수 있게 되었습니다.
이러한 긍정적인 진전으로 인해 나스닥 생명공학 지수(NBI)의 전반적으로 보합세를 보인 것과는 대조적으로 장중 거래에서 Mirum의 주가가 상승했습니다. 씨티의 분석에 따르면 현재 주가는 볼릭시밧의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 특히 PSC 시장에 경쟁 치료제가 없다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다.
씨티는 볼릭시밧을 미룸 파마슈티컬스의 재무 모델에 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이 회사는 대안 치료제가 없는 PSC 시장에서 이 약이 최고의 치료 옵션이 될 수 있다는 점을 강조했습니다. 경쟁이 치열한 상황에서도 볼릭시밧의 PBC 환자 가려움증 감소 효과에 대한 초기 데이터도 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
Citi의 애널리스트는 최근 임상 업데이트가 볼릭시뱃의 PSC 잠재력에 대한 자신감을 강화했으며, 이는 신약 개발의 내재적 불확실성으로 인해 고위험이라는 지적에도 불구하고 목표 주가를 올리고 매수 등급을 다시 부여하기로 한 결정에 중요한 요인이었다고 결론지었습니다.
다른 최근 소식으로는 Mirum Pharmaceuticals가 임상시험과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 이 회사의 임상시험 약물인 볼릭시바트는 원발성 담즙성 담관염(PBC)과 원발성 경화성 담관염(PSC)에 대한 임상 2b상에서 유망한 결과를 보여 금융회사로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈습니다. 모건 스탠리는 Mirum Pharmaceuticals의 목표 주가를 57달러로 올렸고, 스티펠과 시티는 매수 등급을 유지했으며 베어드는 목표 주가를 39달러로 올렸습니다.
2024년 1분기 순 제품 매출이 6,890만 달러에 달하고 연간 매출 가이던스가 3억 1,000만 달러에서 3억 2,000만 달러 사이로 예상되는 등 회사의 강력한 재무 성과에 힘입어 Mirum Pharmaceuticals에 대한 이들 회사의 신뢰가 더욱 높아졌습니다.
또 다른 주목할 만한 발전은 희귀 유전성 간 질환인 진행성 가족성 간내 담즙 정체증 치료를 위한 미룸의 제품인 리브말리가 유럽 약물사용자문위원회로부터 긍정적인 의견을 받았다는 점입니다. 이 모든 것은 회사의 임상 시험 진행 상황과 재무 성과를 강조하는 최근의 발전입니다.
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